Важные инвестиционные темы 2022 года

Попробуйте представить, о чем мы будем говорить через 12 месяцев. Конечно, никто не может предсказать будущее; в противном случае мы все были бы мультимиллиардерами. В то же время есть ряд ключевых инвестиционных тем на 2022 год, с которыми, как мне кажется, большинство людей согласится.

Инфляция будет более устойчивой, чем ожидалось

Неужели кто-то действительно думал, что инфляция будет «преходящей»?

В пятницу Бюро статистики труда (BLS) сообщило, что потребительские цены росли самыми быстрыми темпами за год примерно за 40 лет. Индекс потребительских цен (ИПЦ) в ноябре вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало самым высоким показателем с июня 1982 года. Среди основных факторов, способствовавших росту инфляции, были бензин (рост на 58,1%), природный газ (25,1%), подержанные легковые и грузовые автомобили (31,4%) и одежда (5%).

Но, как я уже говорил, официальные данные ИПЦ могут занижать инфляцию. Цены вполне могли вырасти даже сильнее, чем мы думаем.

К настоящему времени вы должны знать, какие существуют решения для борьбы с пагубным воздействием инфляции на ваше богатство. Немного неприятно смотреть на следующий график, который показывает, что общая сумма депозитов в коммерческих банках США вот-вот превысит $18 триллионов долларов. Инфляция съедает наличные деньги людей быстрее, чем Федеральная резервная система может их напечатать.

Как вы знаете, я всегда рекомендовал иметь в портфеле 10% золота и золотых акций именно по этой причине. Однако некоторые могут справедливо указать на то, что в этом году золото обречено на падение. По состоянию на пятницу (10 декабря) оно упало примерно на 5,8% с начала года, что стало самым сильным падением этого драгметалла с 2015 года.

Однако, если мы сделаем шаг назад, то увидим, что в течение года золото росло гораздо чаще, чем падало. В некоторых случаях оно значительно превосходит инфляцию. Фактически, если бы инфляция составляла 6,8% ежегодно с 1971 по 2020 год, золото обгоняло бы ее в половине случаев. С 2000 года — в 62% случаев.

Интерес к биткойну будет расти

Это подводит меня к биткойну, который, как я считаю, является прекрасным средством защиты от инфляции. Криптовалюта пережила невероятный всплеск принятия в 2021 году, и я прогнозирую, что в 2022 году скорость еще больше возрастет.

Новое исследование, проведенное Grayscale Investments, подтверждает это. Фирма обнаружила, что более половины (55%) всех текущих биткойн-инвесторов заявили, что начали участвовать только в последние 12 месяцев. Допустим, еще 55% признают то же самое в конце 2022 года. Эффект сложения будет невероятно огромным, если еще больше людей присоединятся к инвестированию в актив, предложение которого ограничено 21 миллионом.

Как сказал Майк МакГлоун на прошлой неделе:

Спрос и принятие криптовалюты растут по сравнению с сокращающимся предложением.

Аналитик считает, что биткойн может достигнуть уровня в $100.000 долларов, с чем я согласен.

Расходы на передачу энергии скоро увеличатся

Переход к энергии с нулевым выбросом углерода происходит уже много лет, но 2022 год может стать ключевым годом для федеральных расходов на возобновляемые источники энергии, аккумуляторные технологии и многое другое, что будет иметь огромные последствия для инвесторов.

На прошлой неделе президент Джо Байден подписал распоряжение, предписывающее федеральному правительству инвестировать в возобновляемые источники энергии в его стремлении стать полностью «зеленым».

Это будет непростая (и недешевая) задача. Правительство владеет примерно 300.000 зданий и контролирует парк из более чем 600.000 легковых и грузовых автомобилей.

У каждой цели разные сроки выполнения. К 2030 году 100% электроэнергии федерального правительства должно производиться за счет экологически чистых средств (например, ветра и солнца). Пять лет спустя все новые автомобили должны быть заменены легковыми и грузовыми автомобилями с нулевым выбросом углерода. К 2045 году все федеральные здания должны быть модернизированы и отремонтированы.

Конечно, США не одиноки в этом стремлении. Новый канцлер Германии Олаф Шольц обещает увеличить расходы на возобновляемые источники энергии и отказаться от угля к 2030 году. По оценкам, для того, чтобы возобновляемые источники энергии заменили ископаемое топливо, глобальные инвестиции должны утроиться с настоящего момента до конца десятилетия до примерно $2,3 триллиона долларов в год.

Как я уже много раз говорил ранее, возможности не ограничиваются компаниями, производящими и устанавливающими ветряные турбины и солнечные панели. Помните, что эти проекты потребуют невероятного количества стратегических металлов и минералов, и это должно принести пользу производителям и исследователям.

Проблемы с цепочкой поставок сохранятся

Огромный вклад в инфляцию прямо сейчас вносят продолжающиеся сбои в цепочке поставок, которые были спровоцированы пандемией и вызвали всевозможные задержки в доставке и логистике по всему миру. Порты США, в частности, в Лос-Анджелесе и Лонг-Бич, находятся в невыгодном положении по сравнению с другими портами, поскольку они еще не внедрили робототехнику и автоматизацию.

В большинстве портов по всему миру используются автоматические краны и грузовики, против чего выступают американские профсоюзы портовых грузчиков. В результате разгрузка корабля в Лос-Анджелесе может занять вдвое больше времени, чем в Роттердаме или Шанхае.

Это доставило компаниям по контейнерным перевозкам большую головную боль, но также помогло наполнить их казну. По данным морской исследовательской компании Drewry, в этом году отрасль должна получить совокупную прибыль в размере $150 миллиардов долларов, что является новым рекордом. Аналитики полагают, что в следующем году прибыль может быть еще больше, так что еще есть время, чтобы начать инвестировать в этот сектор.