20 фактов из 2021 помогут подготовиться к инвестициям в золото и серебро в 2022

Золото

1. Центральные банки остались чистыми покупателями золота в 2021 году, и, что удивительно, их список пополнился центробанками двух развитых стран: Сингапур купил 26 тонн, что стало его первой покупкой золота с 2000 года, а Ирландия купила 2 тонны, что стало первой закупкой драгметалла с 2008. Как отметил Всемирный совет по золоту (WGC):

Это примечательно, учитывая, что большая часть спроса в официальном секторе с 2010 года приходится на страны с формирующимся рынком.

Центральные банки выступают нетто-покупателями золота с 2009 года, и эта тенденция не показывает признаков ослабления.

2. Институциональные инвесторы, похоже, намереваются увеличить инвестиции в золото. Исследование WGC показало, что «40% текущих институциональных инвесторов в золото планируют увеличить объем инвестиций в драгметалл в течение следующих трех лет, а четыре из десяти инвесторов, не имеющих вложений в золото, планируют его купить. По большей части это не просто тактический (краткосрочный) шаг, а стратегическое (долгосрочное) вложение».
3. Китай не жалуется на низкую цену золота, а использует ее как возможность: импорт драгоценного металла достиг самого высокого уровня с 2019 года, оптовый спрос растет на фоне увеличения потребления золота, а средний дневной объем торгов контрактом с физической поставкой находится на пике 2021 года.
4. Как сказал Джим Грант из Grant's Interest Rate Observer, существующая финансовая система никогда не была такой ненадежной.

Я не знаю ни одного момента в финансовой истории, когда было бы меньше ограничений в отношении расходов, ссуд или займов и спекуляций.

Это увеличивает финансовый и рыночный риск, и любые его последствия укрепят статус золота и сделают его главной целью для инвесторов.

5. Брайан Лундин советует сосредоточиться на фундаментальных показателях золота, а не на краткосрочных факторах, которые толкают цену.

Не покупайте золото из-за реальных и воображаемых кризисов. Причина для инвестиций в золото сейчас заключается в основных факторах (пузыри активов и долговая нагрузка), которые не позволят ФРС достичь существенного прогресса в нормализации денежно-кредитной политики.

В отличие от новых штаммов или любого другого подобного кризиса, эти факторы являются известными и необратимыми. Чтобы защититься от них, нужно владеть золотом.

Таким образом, в 2022 год золотой металл вступает при сильных фундаментальных показателях.

6. Некоторые цифровые валюты центральных банков (CBDC) уже находятся в разработке, но это вызывает опасения по поводу конфиденциальности личной информации. Физическое золото и серебро находятся вне банковской системы и не поддаются программированию.

И если CBDC сделают валюты более волатильными, это может подтолкнуть некоторые центральные банки к увеличению золотых резервов с целью компенсировать нестабильность.

7. Стремительно растущий долг, рекордное дефицитное расходование и неконтролируемая девальвация валюты не оставляют выбора, кроме как искать убежища в драгоценных металлах. И это еще один аргумент в пользу их будущего роста.
8. Несмотря ни на что, золото сохраняет покупательную способность и может даже увеличить ее.

Серебро

9. Принятие закона США об инфраструктуре означает, что скоро промышленный спрос на серебро возрастет.

По словам генерального директора First Majestic Кита Ноймайера, в следующем году миру потребуется 140 миллионов унций серебра только для солнечных батарей, что на 30-40% больше в годовом выражении.

Если вас интересуют «зеленые» технологии, они напрямую связаны с серебром.

Предложение драгметалла уже вызывает беспокойство. Metals Focus сообщила, что «из четырех драгоценных металлов серебро единственное может достичь устойчивого дефицита в 2021-2022 годах».

10. Согласно прогнозу Silver Institute, «инвестиции в физическое серебро вырастут на 32% до шестилетнего максимума».

Основной движущей силой для серебряного металла является инвестиционный спрос.

Институт отметил, что инвестиции в серебряные монеты и слитки, как ожидается, превысят 100 миллионов унций впервые с 2015 года.

В то же время общие запасы серебряных ETF почти вернулись к рекордному уровню 2020 года в 1,21 миллиарда унций.

11. Это может расстраивать, сбивать с толку и даже раздражать, но вялая динамика цены серебра наблюдалась и раньше. Это не самое приятное явление с точки зрения краткосрочной перспективы, но за периодом слабости всегда следует невероятный скачок.
12. История показывает, что серебро переживает определенные периоды роста и спада, и следующий скачок уже приближается.
13. Майк Мэлони предвидит, что цена серебра достигнет трехзначного значения.
14. Манипуляции — это реальность, но, как объяснил Мэлони, манипуляции всегда обречены на крах.
15. Серебро остается одним из самых недооцененных активов, особенно если учесть, что в прошлую пятницу индекс S&P 500 закрылся на 67-м рекордном уровне за год. Когда серебро нагонит другие активы, продемонстрировавшие рост с 1980 года, средняя цена металла будет выражаться трехзначной цифрой.

Деньги и другие факторы

16. Настоящие деньги нельзя напечатать или создать из воздуха, и это одна из причин их ценности.
17. Невзаимозаменяемый токен (NFT) стал словом 2021 года по версии Collins Dictionary. Разве вам не приносить радость тот факт, что вы инвестируете во что-то реальное, в один из последних материальных активов, оставшихся на планете?
18. Новое исследование показывает, что наночастицы серебра «могут быть эффективным методом защиты медицинского персонала от вируса SARS-CoV-2». С течением времени областей применения серебра становится больше, а это продолжит стимулировать рост промышленного спроса.
19. Золото и серебро еще не отреагировали на инфляцию, но, по словам Гранта Уильямса, здесь нужно быть осторожными.

Инфляция создаст новый мир, не похожий на тот, в котором мы жили на протяжении всей нашей инвестиционной карьеры. Инфляция — это мощная и разрушительная сила (учитывая размер долга, который накапливается в системе), и она действительно изменит все, включая золото и серебро.

20. Инвесторы должны учитывать реакцию правительств на различные события. При нынешней денежной системе реакция всегда будет вести к инфляции, что будет только повышать ценность драгоценных металлов.

Вывод

Нас окружает высокая степень неопределенности, будь то геополитика, экономика, рынки, денежная система или пандемия. Необычайно высокий уровень риска — сильнейший аргумент в пользу инвестиций в физическое золото и серебро. Пришло время подготовиться к тому, что может случиться в 2022 году.