Цена на серебро сегодня составляет половину от уровня января 1980 года. Этот пик ($50 долларов) серебро снова достигло 31 год спустя в 2011-ом. Но, увы, банки маркет-мейкеры при поддержке Банка международных расчетов (БМР) и центральных банков снова сумели снизить его стоимость, и сегодня серебро находится на уровне всего $25,90.
Текущая цена серебра не имеет ничего общего со спросом и предложением. На реальном рынке цена серебра была бы существенно выше. На сфальсифицированном рынке манипуляторы легко снижают цену, продавая практически неограниченное количество поддельного бумажного серебра.
На каждую унцию физического серебра приходится 500-1000 требований на доставку
Если у продавца есть спрос на 1000 наименований товара, из которых у него в наличие только один, он невероятно обрадуется, ведь это означает, что он заработает астрономическую сумму.
И это именно то, что произошло бы на свободном рынке серебра. Но поскольку эмитенты бумажного серебра знают, что имеют дело с совершенно невежественными покупателями, которые не знают о нехватке серебра, они будут продолжать впихивать доверчивым покупателям еще большее количество поддельного серебра.
По крайней мере до тех пор, пока покупатели не очнутся и не попросят доставки. Тогда-то они и обнаружат, что серебряные хранилища пусты.
Мы знаем, что рынок серебра сейчас испытывает огромный дефицит. Розничная торговля серебром может приносить маржу до 50%, а премия — 100%. Но, по крайней мере, когда люди покупают серебро в розницу у надежного дилера и заказывают доставку, они знают, что у них настоящее серебро.
Есть множество причин, почему не стоит покупать золотые или серебряные ETF или долю в каких-либо фондах. Риски многочисленны. Вот некоторые из них:
- Это бумажная ценная бумага, хранящаяся в финансовой системе.
- Это сопряжено с множественными рисками контрагента.
- Запасы золота / серебра не отделены от активов хранителей.
- Вы не владеете напрямую золотом / серебром.
- Золото / серебро хранится в банковской системе.
- Это золото / серебро, вероятно, переоформлено множество раз.
- Золото / серебро не полностью застрахованы.
- Инвесторы не имеют доступа к своему золоту / серебру.
Было много сообщений о проблемах с доставкой монет и слитков на монетных дворах и у дилеров.
Джон Эванс из As Good As Gold Australia подробно рассказал о проблемах на Пертском монетном дворе. Многочисленные инвесторы, владеющие бумажным или искусственным серебром в Перте, сообщают о задержках доставки на 4 месяца. Даже клиентам, которые потребовали доставку и заплатили за перевод своего серебра из нераспределенного хранилища в распределенное, сказали, что это невозможно.
Пертский монетный двор принадлежит правительству Западной Австралии, поэтому мало, кто ожидает, что они откажутся от своих обязательств. Тем не менее, не стоит хранить свое золото в подконтрольных правительствам Австралии, Канады или США местах.
Интересно, что у Пертского монетного двора были аналогичные проблемы 10 лет назад, когда доставка физического золота или серебра задерживалась на период до 6 месяцев!
Так что это не первый раз, когда Пертский монетный двор попадает в беду. Когда нельзя доверять даже государственной организации, это явное свидетельство того, насколько осторожными должны быть инвесторы.
Покупатель, опасайся любого бумажного золота и серебра
Инвесторам в драгоценные металлы нелегко ориентироваться в джунглях проблем на рынке драгоценных металлов.
- Вы не можете доверять банкам маркет-мейкерам и их бумажным драгметаллам.
- Вы не можете доверять определенным монетным дворам или торговцам.
- Вы не можете доверять золотым или серебряным ETF или фондам.
- Вы не можете доверять фьючерсным биржам.
- Вы не можете доверять банкам хранение ваших драгметаллов.
Золото и серебро должны храниться непосредственно в физической форме. Драгоценные металлы должны храниться вне банковской системы в самых безопасных хранилищах и юрисдикциях. Инвестор также должен иметь прямой личный доступ к хранилищу.
Не следует хранить дома больше золота и серебра, чем вы можете позволить себе потерять. Хороший сейф не поможет, если грабители придут в ваш дом и начнут угрожать членам вашей семьи.
Гипер- стаг- ин- де- фляция
Споры по поводу инфляции продолжаются, и оба лагеря твердо уверены в наступлении инфляции / дефляции. Но этот экономический цикл приведет к гиперинфляции.
Но не все так просто. Гиперинфляция — это денежно-кредитное событие, которое возникает в результате значительного увеличения денежной массы, что приводит к полному обесцениванию валюты.
Сейчас уже наблюдается резкое увеличение денежной массы, и все основные валюты обесценились на 97-99%. Следующим этапом будет неограниченная печать денег в сочетании со значительным увеличением скорости их обращения.
Однако гиперинфляция — не единственное, что мы испытаем. Также мы увидим стагфляцию и дефляцию.
Гиперинфляция произойдет по большинству товаров, включая продукты питания, нефть, твердые активы и особенно золото и серебро.
С другой стороны, активы с пузырями, такие как акции, облигации и недвижимость, испытают дефляцию — по крайней мере, в реальном выражении, то есть измеряемую постоянной покупательной способностью, как у золота.
Также будет стагфляция, что означает стагнацию экономики в сочетании с инфляцией.
Обычные же люди заметят именно гиперинфляцию. Стоимость жизни и особенно цены на продукты питания резко вырастут. В то же время многие потеряют работу. Пенсии и выплаты по социальному обеспечению никоим образом не будут поспевать за инфляцией, и общество, к сожалению, будет обездолено.
Массовое уничтожение богатства
Дефляция или крах цен на активы с пузырями, такие как акции, облигации и недвижимость (в реальном выражении), будут в основном замечены богатыми. Их богатство сократится. Нынешний пузырь состояний миллиардеров и миллионеров лопнет, и $100 миллиардов активов превратятся в дым.
Арно, Гейтс, Маск, Безос и Цукерберг этого мира не поймут, как быстро исчезло их богатство. Легко пришло и намного легче ушло!
Но не поймите меня неправильно. Ни один из этих парней не обеднеет. У них по-прежнему будет огромное богатство, хотя оно может сократиться на 75-95%. Очевидно, что после такого падения они почувствуют себя очень бедными.
Крупнейшими бенефициарами предстоящей передачи богатства станут владельцы товаров, таких как продукты питания и материальные активы.
Рынки
Разворот на рынках медленно приближается. Сейчас никто не должен держать обыкновенные акции. Риск огромен, и авария может произойти в любой момент. Никогда не стоит выжимать последние несколько центов из 40-летнего (как минимум) бычьего рынка. Еще хуже — падение на 90% + (в реальном выражении) в ближайшие годы.
Золото развернулось
31 марта золото стоило $1.707 долларов, оно дважды коснулось уровня $1,670 долларов, сообщив нам, что 8-месячная коррекция завершена.
Цена на золото выросла на $70 долларов с того момента, но это только начало. К сожалению, очень немногие инвесторы воспользовались этой возможностью купить золото по низкой цене. Сейчас по-прежнему прекрасное время, чтобы выйти на крупнейший бычий рынок в истории золота и серебра.
Инвесторы должны помнить, что по ту сторону золотой и серебряной монеты находится падающая валюта.
Вот почему сохранение богатства так важно. Обрушатся не только акции, облигации и недвижимость, но и стоимость денег. Ликвидность — не выход.
Опять же, история подсказывает нам, какое решение принять, и если вы бросите вызов истории, вы пожалеете об этом.