Золото вот-вот отправится в полет — первая остановка $5.000 долларов

Почему я делаю такие выводы? Начнем с графика ниже. Он показывает, как пять валют — доллар, евро, рубль, иена и швейцарский франк — вели себя с начала военного конфликта. И на сегодняшний день, несмотря на все санкции, которые Запад обрушил на Россию, рубль превзошел четыре другие валюты, даже очень сильный доллар.

Все это выгодно России

Эти цифры многое говорят об ограничениях наших санкций и власти денег. Наиболее заметные последствия санкций заключаются в том, что и без того дефицитные товары становятся еще более дефицитными и, следовательно, более дорогими, что приносит пользу России, основному источнику многих из этих критически важных товаров.

Действительно, если санкциям удастся нанести ущерб российской нефти и производству продуктов питания, цены на нефть будут стремительно расти до диапазона от $150 до $200 долларов. Военный конфликт также подрывает способность Украины производить продукты питания. Украина с ее исключительно богатой почвой была житницей Европы и имеет решающее значение в мировой пищевой цепи. Восточная Украина особенно важна, а из-за военных действий срываются посевные в этом году.

Конфликт выявил огромный разрыв между Севером (разумное сокращение для более богатых стран) и в целом более бедными развивающимися странами Юга. В своем последнем интервью я процитировал статью 1995 года в журнале Foreign Affairs японского светила Эйсуке Сакакибары. Он утверждал, что холодная война между США и Советским Союзом сводилась к битве за то, какая идеология возьмет верх. Демократический капитализм был призван возглавить мир в эпоху, когда, как он утверждал, ограничения роста станут более многочисленными и обременительными. В частности, он сосредоточился на ограничениях, связанных с загрязнением и ущербом для окружающей среды.

Для меня эта статья была мощной эвристикой, которая помогла сформировать мнение о том, что после окончания холодной войны рост на Юге стал ключевым фактором. До недавнего времени практически вся мировая история характеризовалась формами так называемого «принципа Парето», который утверждает, что распределения 80/20 характеризуют почти все человеческие усилия, то есть небольшая часть населения мира контролирует львиную долю богатства и власти.

Богатство и власть смещаются на восток

Появление Китая бросило вызов этому правилу. Впервые в наше время и, вероятно, за всю историю более бедная часть планеты, на которой проживает около 80% населения мира, имеет более крупную совокупную экономику, чем самые богатые 20%. Разрыв неуклонно увеличивается, и, если не произойдет какого-то апокалипсиса, он будет продолжаться.

Эта ускоряющаяся траектория роста на уровне 80% будет подпитывать растущий спрос на сокращающиеся ресурсы. Вся планета переживает экзистенциальный кризис. Решение этой проблемы потребует всей нашей изобретательности и глобального сотрудничества, при этом каждая страна будет вносить свой вклад, насколько это возможно.

В случае успеха мы в конечном итоге сможем полагаться на энергию солнца. Но чтобы достичь этого, потребуется целенаправленное использование огромного количества всех товаров и ресурсов, а также разработка новых технологий, ориентированных на максимальную эффективность использования ресурсов, а не на обработку информации.

Концепция растущей нехватки ресурсов широко обсуждалась многими в течение как минимум полувека — и широко игнорировалась почти всеми, кто мог что-то с этим сделать. Вместо этого мы растрачиваем наши ресурсы еще быстрее.

Украинский кризис, каким бы ужасным он ни был, может стать тревожным звонком. США и наши союзники придут к пониманию, что нынешний статус-кво должен измениться.

Этот статус-кво в США основан на нашей безудержной вере в то, что деньги могут решить все проблемы. Ранее я указывал на свою точку зрения, согласно которой, как только США отказались от золотого стандарта и получили возможность печатать деньги по своему усмотрению, мы начали сосредотачиваться на краткосрочном удовлетворении. Мы потеряли всякую мотивацию к долгосрочному мышлению и планированию, которые крайне важны для разработки технологий, обеспечивающих устойчивый рост. Это краткосрочное мышление в сочетании с отношением «каждый сам за себя» было рецептом катастрофы.

Новая валютная система, обеспеченная золотом

В современном мире для победы нужны не только деньги. И это приближает нас к денежной системе, определяемой общей корзиной суверенных валют, обеспеченных золотом. Да, нам еще предстоит пройти длинный путь, но я считаю, что первые шаги уже сделаны.

Важные страны, такие как Германия, начали понимать, что текущий путь может привести к катастрофе, и Германия прекратила поставки оружия в Украину.

Вы можете спросить, почему я думаю, что Юг, к которому я сейчас отношу Россию, будет готов сотрудничать, чтобы построить лучший мир или, точнее, спасти нынешний. Дело в том, что каждая страна, пока она может сохранять свой суверенитет, сделает выбор в пользу выживания, а для этого нужен устойчивый мир. Как я сказал выше, есть некоторые разрозненные свидетельства того, что сотрудничество становится все более возможным. Министр финансов Йеллен, например, несмотря на позицию Китая в военном конфликте, предположила, что снижение тарифов для Китая может быть хорошей идеей.

Спрос на золото растет

Возвращаясь к инвестициям, спрос на золото растет, хотя цена еще не отражает этого. Понятно, что финансовое сообщество США отчаянно пытается удержать сильнейшего соперника доллара в стороне. Но столь же ясно и то, что это всего лишь вопрос времени, когда цена золота поднимется выше.

Я думать, что простое упоминание о золоте как части новой денежной системы отправит его к новым максимумам. Первая остановка будет где-то около $5.000 долларов. И это только начало.