Спот цена на золото для американских инвесторов снизилась на $5 долларов с нового 2-месячного максимума $1.821 доллар утром в понедельник, уверенно торгуясь после роста на 1,9% на прошлой неделе.
Как отметил Saxo Bank, подобная динамика золота последовала за сильным ралли в конце недели. Банк уточнил, что, несмотря на укрепление доллара, этому способствовала «голубиная» риторика FOMC и Банка Англии после заседаний, а также сильный отчет по занятости в США, указывающий на требование повышения заработной платы.
По словам Брюса Икемидзу, главного директора Японской ассоциации рынка драгоценных металлов, внимание рынка переключается с условий занятости в США на растущую инфляцию.
В среду будет опубликован индекс потребительских цен в США за прошлый месяц, и ожидается, что годовая инфляция составит 5,8%. Это превысит сентябрьское значение в 5,4% и станет самым высоким уровнем с 1990 года.
Цены на природный газ в Европе подскочили, поскольку поставки по основному российскому газопроводу были существенно ниже нормы, несмотря на приказ президента Владимира Путина увеличить потоки на запад.
Декабрьский контракт TTF на газовом рынке поднялся более чем на 10% до 81,00 евро за мегаватт-час в понедельник утром, после чего снизился.
Цены на газ в Европе в 2021 году повысились более чем в три раза.
Цена на золото в Великобритании достигла нового 5-месячного пика на отметке 1.350 фунтов стерлингов за унцию после роста на 3,2% на прошлой неделе, а затем снизились до 1.341 фунтов стерлингов.
Между тем, цена на золото для европейских инвесторов достигла 10-месячного максимума на уровне 1.575 евро, продолжив рост прошлой недели на 1,8%.
В прошлом месяце президент Владимир Путин приказал главе энергетического гиганта «Газпром» Алексею Миллеру начать закачку природного газа в европейские газовые хранилища, как только Россия закончит пополнение собственных запасов — это должно было произойти к 8 ноября.
Цены на нефть также поднялись в понедельник: европейская нефть марки Brent выросла на 1,1% до $83,65 доллара за баррель, а нефть США подорожала на 1,4% до $82,40 доллара за баррель, что почти свело на нет падение прошлой недели, даже несмотря на заявление Белого дома США о возможном использовании контролируемых государством стратегических запасов нефти и нефтепродуктов.
Поздно вечером в пятницу Саудовская Аравия повысила декабрьскую цену на эталонную нефть для потребителей в Азии сильнее, чем ожидали аналитики.
Этот шаг был предпринят после того, как Организация стран-экспортеров нефти и ОПЕК+ во главе с Россией на прошлой неделе решили не ускорять запланированное увеличение добычи.
По мере восстановления цепочек поставок и ослабления спроса можно ожидать, что инфляция в конечном итоге снизится. Но также очевидно, что увеличился риск длительного периода повышенной инфляции. Аргументов для сохранения терпения перед лицом этого инфляционного давления стало меньше.
Эстер Джордж, президент ФРС Канзас-Сити
Индекс доллара США в понедельник снизился, но остался чуть ниже пика пятницы, достигнутого после сильного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе за октябрь.
Тем временем цена на золото на Шанхайской бирже золота взлетела до 2-месячного максимума в 375 юаней за грамм и продолжила демонстрировать премию к котировкам в Лондоне. Но этот стимул для нового импорта золота в страну снизился до $1 доллара за унцию.
В ходе фестиваля Дивали на прошлой неделе спрос на физическое золото в Индии, втором крупнейшем потребителе драгоценного металла в мире, резко вырос: дилеры взимали надбавку в размере до $1,50 доллара по сравнению с официальными внутренними ценами, включая 10,75% импортных сборов и 3% сборов с продаж. На предыдущей неделе премия к цене на золото составляла $0,50 доллара за унцию.
Как сообщил генеральный директор ювелирной компании PN Gadgil and Sons Амит Модак, розничный спрос на золото во время Дхантераса и Дивали был на 25% выше, чем в 2019 году до пандемии.