Золото, инфляция и Федеральная резервная система

Золото

Золото — это настоящие деньги. Как деньги, золото уверенно выдерживает испытание историей. Драгоценный металл — это средство обмена, мера стоимости и средство сбережения. Из этих трех положений наиболее важно последнее.

Золото – это оригинальные деньги, и так было до появления доллара США. Доллар и все бумажные валюты являются лишь заменителями реальных денег, то есть золота.

Ценность золота заключается в его использовании в качестве денег, и это носит исключительный характер.

Инфляция

Инфляция – это обесценивание денег государством. Все правительства раздувают и уничтожают свои собственные валюты. Термин «правительство» применяется к центральным банкам, которые создают инфляцию, постоянно увеличивая предложение денег и кредита. В любой инфляции виноваты правительства и банки.

Расширение предложения кредита и денег обесценивает стоимость всех денег в обращении, что ведет к потере покупательной способности.

Потеря покупательной способности проявляется в виде более высоких цен на все товары и услуги.

Рост цен не являются инфляцией. Это следствие или результат инфляции, уже созданной правительством и банками.

Последствия инфляции являются кумулятивными, изменчивыми и непредсказуемыми.

ФРС

Федеральная резервная система — это банк для банков. Цель ФРС — способствовать созданию системы, с помощью которой банки могут создавать и ссужать деньги на неограниченный срок (правительствам, корпорациям и частным лицам) и получать проценты.

В связи с целью, изложенной выше, происхождение Федеральной резервной системы погрязло в противоречиях и заговорах, которые подтверждаются историческими фактами.

ФРС создала условия, которые привели к краху фондового рынка 1929 года. Она же вызвала Великую депрессию 1930-х годов, проводя жесткую денежную политику, то есть повышая процентные ставки в 1928 и 1929 годах.

Текущая ситуация

После более чем столетней инфляции ФРС (преднамеренного расширения предложения денег и кредита) доллар США потерял девяносто девять процентов своей покупательной способности.

Снижение покупательной способности американской валюты отразилось на цене золота, которая выросла в сто раз с $20,67 до более чем $2.000 долларов за унцию.

Политика и действия ФРС направлены на сохранение хрупкой финансовой и экономической системы в неприкосновенности как можно дольше.

Они будут делать (или не делать) все, что для этого необходимо; однако они просто реагируют на последствия своих безответственных действий в прошлом столетии.

Проблема для всех остальных состоит в том, что они полагают, будто ФРС сможет избежать неизбежных последствий (финансового и экономического коллапса) собственных действий.

Чего ждать дальше

Даже если сейчас ФРС сменит курс, это вряд ли что-то изменит. Конечно, инвесторы побегут за новыми дешевыми кредитами, но то, что будет дальше, еще хуже.

Доллар США снова окажется под давлением; тогда им в очередной раз придется рассмотреть более ограничительный подход к кредитной экспансии.

Конечно, именно поэтому сейчас они агрессивно повышают процентные ставки — для защиты доллара.

Ожидайте роста волатильности, кредитных дефолтов, а также дальнейшего снижения цен на акции и т.д.

Не ждите от золота слишком многого. При цене $2.000 долларов, которая наблюдалась ранее в этом году, золото уже отражает упомянутое снижение покупательной способности доллара США на девяносто девять процентов. Только крупное и продолжительное падение валюты США приведет к росту цены золота — но после того, как доллар упадет, а не раньше.