Золото достигло месячного минимума на фоне комментариев Пауэлла

Цены на облигации выросли, что привело к снижению доходности долгосрочных заимствований, так как все больше стран вводят ограничения на поездки и карантины, ведь число случаев заболевания Омикроном по всему миру растет. Южная Африка заявила, что этот штамм стал доминирующим вариантом Covid-19 на местном уровне, и число инфицированных за 24 часа увеличилось вдвое.

После достижения 6-го нового максимума подряд 8 ноября, индекс MSCI World падал в течение 10 из 17 следующих сессий, в результате чего снизился на 5% с пика.

Между тем, нефть марки WTI упала до $65 долларов за баррель, самого низкого уровня с конца августа, который почти на $20 долларов ниже 7-летнего максимума конца октября.

Цена на серебро протестировала самое низкое значение с конца сентября, когда драгметалл достиг 14-месячного минимума. В четверг серебро упало до отметки $22,20 доллара за унцию. Платина попыталась, но не смогла вернуться к уровню прошлых выходных, упав почти на 2% в течение часа.

Джером Пауэлл фактически отказался от прежней позиции ФРС. Это стало четким сигналом для рынков: борьба с инфляцией теперь является главным приоритетом и означает ускоренное сокращение масштабной программы покупки облигаций центральным банком плюс свободу действий для более быстрого повышения процентных ставок, чем ожидалось.

Financial Times

В пятницу будут опубликованы ключевые данные по занятости в США за ноябрь. Данные, выпущенные в четверг, показали, что новые заявки на пособие по безработице на прошлой неделе выросли меньше, чем ожидалось, при этом повторные заявки упали сильнее, чем прогнозировалось.

Прогнозы инфляции на рынке облигаций достигли самого низкого уровня за 8 недель: согласно оценке, в период с настоящего момента до 2031 года инфляция будет составлять 2,44% в год, что на целую треть процентного пункта ниже рекордного уровня середины ноября и почти на 4 процентных пункта ниже фактического уровня инфляции ИПЦ в октябре.

Пятилетний уровень безубыточности также пережил самый резкий спад с тех пор, как Covid-19 обрушился на мировые финансовые рынки в марте 2020 года, упав почти на 0,5 процентного пункта за 2 недели.

Согласно показателю, в период с 2026 по 2031 год инфляция в США составит в среднем 2,18%.

Как показал индекс производственных затрат ISM, цены, уплачиваемые производителями США, в ноябре снизились.

По данным, полученным в результате опроса китайских производителей Caixin, сектор сократился в ноябре. Индекс PMI Markit показал, что рост производственной активности в еврозоне и Великобритании также не оправдал прогнозов и продолжил снижаться с летних рекордных темпов расширения.

Лондонский FTSE All Share торгуется на 2,3% ниже, чем в прошлом месяце, а цена на золото в фунтах стерлингов установила новый месячный минимум, опустившись ниже 1.330.

Цены на слитки золота в евро держались около 4-недельного минимума ниже 1.565, а индекс EuroStoxx 600 потерял 1,6% за день.

По словам T.D.Securities, лучшим сценарием для золота является высокая, но замедляющаяся инфляция, поскольку она позволит центральному банку США и дальше подогревать экономику.