Ставка России на золото может увести мировую торговлю энергоносителями от доллара

Сообщается, что Лавров убедил Моди в том, что общая платежная система и механизмы торговли в местной валюте обсуждаются странами БРИКС уже несколько лет и не имеют ничего общего с украинским кризисом. На этот счет были приняты официальные резолюции БРИКС.

Примечательно, что министр иностранных дел Китая также был в Дели и встретился с советником по национальной безопасности Аджитом Довалем в канцелярии премьер-министра, чтобы обсудить повестку дня саммита БРИКС в Пекине в конце этого года. Источники сообщили, что русские и китайцы координируют усилия, чтобы придать встрече БРИКС особое значение.

Единая платежная система, основанная на местных валютах, обсуждалась в БРИКС в течение нескольких лет, но серьезно не рассматривалась. Украинский кризис подтолкнул к идее отказа от доллара США в региональной торговле. Бывший управляющий RBI Рагурам Раджан недавно заявил, что запрет США на сделки с российским центральным банком волей-неволей вызывает у стран беспокойство по поводу чрезмерной зависимости от доллара. Раджан сказал, что завтра президент США может прибегнуть к радикальным санкциям и против других стран просто для принуждения. Может ли это стать новой нормой деглобализации?

Россия воспользовалась этой ситуацией и даже говорит о привязке рубля к золоту. Путин выдвинул идею о том, что западные экономики могут размещать золото в России для покупки рублей, на которые можно приобрести нефть и газ. Фактически Путин решил спасти рубль, привязав его стоимость к золоту. Устанавливая курс на 5000 рублей к 1 грамму золота, он пытается противостоять краху российской валюты с помощью золота.

Это очень мощная и революционная идея, потому что одним махом большая часть мировой торговли энергоресурсами может уйти от доллара. И привязку валюты к золоту можно рассматривать как экономически ответственный акт, препятствующий бессмысленному печатанию валюты, как это делали США в течение последних 15 лет.

За этот период баланс ФРС вырос с $800 миллиардов долларов в 2008 году до почти $8,5 триллионов долларов в 2021 году. Десятикратное увеличение печатания валюты было бы невозможно, если бы доллар был обеспечен золотом, как это было до решения Ричарда Никсона. Никсон закрыл золотое окно, чтобы помешать иностранным правительствам продавать доллары для накопления золота в качестве страховки от продолжающейся инфляции в США.

Интересно, что США сегодня сталкиваются с аналогичной инфляционной ситуацией, и Путин пытается возродить золото и другие недолларовые платежные механизмы в качестве средства обмена. Это умный ход, потому что золото также имеет естественный резонанс с Индией и Китаем, крупнейшими импортерами золота в последние десятилетия. Золото, принадлежащее индийским домохозяйствам, оценивается в 40% от ВВП. В культурном и психологическом плане золото пользуется огромной популярностью в Индии, Китае и России. Россия имеет более 50% своих валютных резервов в золоте.

США обеспокоены тем, что эти разговоры о системе платежей в местной и региональной валюте или системе торговли на основе золота, предложенной Россией, могут бросить вызов доллару и свести на нет последствия его жестких санкций в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Однако даже если будет найдено широкое решение украинского кризиса, идея дедолларизации и отказа от доллара как доминирующей торговой валюты может сохраниться, и это может стать настоящим кошмаром для Вашингтона.

В конце концов, даже Китай стремится сделать юань более широко используемой региональной, если не мировой валютой. Военный конфликт в Украине может стать переломным моментом для многих радикальных изменений в геоэкономике многополярного мира. Переосмысление новых форм платежных систем особенно актуально для торговли энергоносителями и продуктами питания. Продовольственная и энергетическая безопасность являются общими интересами Индии, Китая и России.