Покупка золота Китаем в цифрах
Покупка золота Китаем не является чем-то новым. Фактически, это происходит на фоне рекордного всплеска покупок золота центральными банками. Однако сочетание резкого увеличения покупок золота и агрессивной позиции страны по отношению к доллару США ставит КПК в центр внимания. Если представить в цифрах закупки золота Китаем, можно увидеть огромные масштабы их потребления.
Китай является вторым по величине покупателем за последние два десятилетия
Тема увеличения покупок золота Китаем, возможно, только недавно вошла в геополитический дискурс, но история показывает тенденцию, продолжающуюся десятилетиями. В период с 1999 по 2021 год покупки золота КПК составляли 23% мирового спроса. С общим объемом покупок 1552 тонны Китай стал вторым по величине покупателем золота за последние несколько десятилетий. Развивающиеся страны, такие как Турция, Россия, Индия и Саудовская Аравия, также доминировали в списке 10 крупнейших покупателей, в отличие от США. Примечательно, что большинство стран БРИКС в последние годы лидировали в покупках золота.
Китай был вторым по величине покупателем золота в 2022 году
В 2022 году тема покупки золота Китаем начала привлекать пристальное внимание как экономических лидеров, так и розничных инвесторов. В течение года Китай стал вторым по величине нетто-покупателем золота, уступив лишь Турции. За это время Пекин накопил 62,21 тонны золота, доведя общие запасы до рекордного уровня. Напротив, золотые резервы США остаются относительно неизменными, их стоимость изменилась менее чем на полпроцента. Это не вызывало бы опасений, если бы являлось единичным случаем, но 2023 год показал иное.
В 2023 году объемы закупок Китая будут расти
Китай продолжает гнуть свою линию: закупки золота в первой половине 2023 года достигли чуть более 554 тонн, что на 16,37% больше, чем в прошлом году. Похоже, что импульс только усилится во второй половине года. Июль станет девятым месяцем подряд покупок золота азиатской страной — сообщается, что Народный банк Китая повысил свои резервы на 23 тонны, в результате чего общий объем достиг впечатляющих 2.136 тонн.
Китай является крупнейшим в мире производителем золота
В условиях растущей конкуренции предложение золота так же важно, как и спрос на него. К несчастью для США, Пекин также доминирует в поставках золота. Китай является крупнейшим в мире производителем золота — титул, который он прочно удерживает с 2007 года. На его долю приходится 10% мирового производства золота. Это дает Китаю огромное влияние на распределение физического золота. Недавно КПК объявила об открытии крупнейшего золотого рудника в стране, в котором содержится около 592,19 тонн золота на сумму примерно $28 миллиардов долларов. Это фактически увеличивает золотые запасы Китая более чем на 27%, если продукт останется внутри страны.
Почему Китай покупает золото?
Содействие экономической независимости
Для развивающихся стран обычной практикой является хранение огромных объемов своего богатства в валютных резервах. Будучи мировой резервной валютой, доллар США обеспечивает большую стабильность и безопасность, чем местные валюты, такие как юань. Однако эта стратегия предполагает компромисс, заключающийся в сохранении зависимости от доллара. Будучи растущей мировой державой, Китай теперь стремится стать независимым от американского влияния, конвертируя свои долларовые резервы в золотые запасы. Учитывая потенциальный крах доллара США, КПК, возможно, получит большую стабильность, перейдя к золоту.
Подорвать гегемонию доллара США
Экономические и геополитические амбиции Китая не ограничиваются его постоянно расширяющимися границами. Доллар также оказался под прицелом Си Цзиньпина — коммунистический лидер напрямую бросает вызов гегемонии США. Процесс дедолларизации в Китае гораздо масштабнее, чем в любой отдельной стране, и КПК постоянно ускоряет отход от доллара. Резкий рост покупок золота Китаем подчеркивает намерение Пекина подорвать доллар путем открытия свободной от доллара торговли с другими странами и построения альтернативной глобальной экономики, которая обойдет доминирование Запада.
Обход санкций
Недавняя тенденция покупки Китаем золота совпала с натиском санкций против Пекина. Международное сообщество усилило давление, поскольку Си Цзиньпин сближается с Россией на фоне спецоперации последней в Украине. Присущая золоту ценность, всеобщее признание и ценовая стабильность позволяют Китаю действовать вне глобальной экономики, возглавляемой Западом, сводя на нет влияние санкций. Россия наращивает закупки золота по той же причине, демонстрируя непредвиденные последствия этих в значительной степени неэффективных санкций.
Продвижение юаня
Резкое увеличение покупок золота Китаем также способствует доминированию его внутренней валюты юаня на мировой арене. Имея прочную основу в виде золотых резервов, Китай может привести эффективный аргумент в пользу надежности и стабильности юаня.
Китай хочет освободить юань от доллара.
Джон Кароу
В то время как Пекин подрывает доминирование доллара, он одновременно предоставляет мировой экономике жизнеспособную альтернативу. Об этом свидетельствует продвижение Китаем нефтеюаня среди нефтедобывающих стран и поддержка им валюты БРИКС, обеспеченной золотом.
Инвесторы находят защиту в драгоценных металлах
Массовый и продолжительный всплеск покупок золота в Китае происходит на фоне дедолларизации. Это может означать катастрофу для инвесторов, которые построили все свои портфели на обеспеченных долларом активах, будь то акции, облигации или даже недвижимость. Сообразительные инвесторы вкладывают деньги в драгоценные металлы для защиты. Золото и серебро оказались надежным средством хеджирования инфляции, особенно в периоды экономической неопределенности.