Потенциальное движение золота к новым рекордным максимумам совпадает с ослаблением статуса доллара США как мировой резервной валюты.
Китай продвигает юань в качестве основного конкурента доллара в международной торговле. Китай наладил партнерские отношения с Россией и другими странами, которые готовы напрямую торговать в китайских юанях.
Неудивительно, что Россия пытается ослабить долларовый стандарт. Путем санкций западные страны попытались исключить Россию из системы глобальных финансовых операций и вынудили Кремль искать альтернативы, которые включают ведение международного бизнеса в рублях, юанях и даже золоте.
Сейчас американские официальные лица опасаются, что Саудовская Аравия может объявить, что больше не будет устанавливать цены на нефть исключительно в долларах. Отказ от нефтедоллара формально лишит доллар статуса мировой резервной валюты.
Последствия такого развития событий станут «катастрофическими». Так считает Моника Кроули, которая занимала пост помощника министра финансов США при президенте Дональде Трампе:
…[Доллар] также подкреплен силой и экономической мощью Соединенных Штатов и тем фактом, что нефть всегда торговалась в долларах. Если эта поддержка исчезнет, это будет означать конец доллара США. Если Саудовская Аравия решит присоединиться к противникам Америки и начнет торговать нефтью в разных валютах, это подорвет всю мировую экономическую систему. Чем это чревато для американцев? Это приведет к скачку инфляции, которая достигнет невиданных высот.
На кону стоит очень многое, и министерство финансов, Федеральная резервная система и крупные финансовые институты хотят предотвратить снижение общественного доверия к доллару США.
Одним из предупреждающих признаков обвала валюты может стать резкий рост цены золота. Власть имущие на фьючерсном рынке, похоже, пытаются толкнуть золото обратно вниз всякий раз, когда оно начинает подниматься выше $2.000 долларов за унцию.
Хотя рынок золота действительно сталкивается с мощным сопротивлением вблизи текущих уровней, его не получится сдерживать вечно — особенно учитывая, что доллары, в которых оценивается драгметалл, неуклонно теряют свою стоимость. Чем дольше золото остается зажатым в пределах торгового диапазона, тем сильнее будет давление для потенциального прорыва.
На момент написания золото торговалось на уровне $1.987 долларов, практически не изменившись за последнюю торговую неделю первого квартала. Март, вероятно, станет лучшим месяцем для драгметалла с июля 2020 года.
Серебро опередило золото, продемонстрировав недельный прирост примерно в 3,8%, в результате чего его спот цена достигла отметки $24,39 доллара. Платина выросла за неделю на 0,5% до $1.009. И, наконец, палладий поднялся на 1,9% за недельный период до $1.512 долларов.
Динамика металлов в последние дни была обусловлена опасениями по поводу банкротства банков, растущими ожиданиями относительно снижения ставки Федеральной резервной системой позднее в этом году и нарастающей геополитической напряженностью.
Китай в настоящее время предпринимает меры по расширению своего глобального влияния и подрыву позиций Соединенных Штатов. Хотя некоторые геополитические аналитики предупреждают о возможном военном конфликте между двумя сверхдержавами, официальные лица Коммунистической партии Китая, возможно, склонны вести борьбу на финансовой арене.
В рамках проекта «Один пояс, один путь» Китай инвестирует в страны по всей Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Китайцы стремятся заполучить экономическое влияние над большинством населения земного шара. И они, скорее всего, воспользуются этим влиянием, чтобы вбить клин между своими торговыми партнерами и Соединенными Штатами.
Конечная цель может заключаться в том, чтобы большая часть мира отошла от доллара США. Возможно, США и превосходят Китай с точки зрения военной мощи, но Штаты могут оказаться в затруднительном положении, если начнется валютная война.
США больше не поддерживают глобальный золотой стандарт. Они также не могут с уверенностью претендовать на звание самой финансово благополучной или политически стабильной страны в мире.
Американские политики, бюрократы и члены центрального банка злоупотребляют привилегией мировой резервной валюты. Вместо того чтобы проявлять фискальную и денежно-кредитную осмотрительность, они безрассудно увеличивают долг перед остальным миром.
А остальной мир начинает понимать — то, что им причитается, вернут не в честной валюте, как они того ожидали. Им вернут быстро обесценивающиеся банкноты Федеральной резервной системы.
Осознание этого способствует рекордному росту покупок золота центральными банками. Они понимают, что происходит. И хочется надеяться, индивидуальные инвесторы пойдут по их стопам, пока еще не поздно защититься от валютного кризиса.