Зарождается золотой стандарт современной эпохи?

В своей речи в рамках официального визита в Китай в апреле бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва выразил недовольство, связанное с тем, что все страны вынуждены использовать для торговли доллар, тогда как можно вести дела в национальных валютах.

Лула посетил КНР после того, как главой Нового банка развития (НБР), официально именуемого банком БРИКС, была назначена Дилма Руссефф, которая некогда занимала пост президента Федеративной Республики Бразилия.

Новый банк развития

Впервые предложение об учреждении НБР было выдвинуто в 2012 году, и соглашение о его создании вступило в силу в июле 2015 года при поддержке всех пяти стран БРИКС. Кроме того, к Новому банку развития могут присоединяться и другие страны, но до тех пор, пока доля голосов стран БРИКС не опустится ниже 55 процентов.

Штаб-квартира НБР находится в Шанхае, и, согласно его веб-сайту, банк обязан «уделять приоритетное внимание проектам в области инфраструктуры и устойчивого развития, которые стимулируют экономический рост и улучшают жизнь людей в странах-участницах».

О соглашении об учреждении Нового банка развития между странами БРИКС говорили не так много, но поскольку страны БРИКС все чаще попадают в заголовки новостей, связанных с дедолларизацией и торговлей в своих национальных валютах, вполне вероятно, что учреждения, частью которых США не являются, будут чаще освещаться в средствах массовой информации.

Правительства Китая, России и Саудовской Аравии стремятся к дедолларизации на протяжении многих лет, но тенденция получила значительный импульс в других странах после того, как санкции в отношении России ограничили ее доступ к резервам, деноминированным в долларах США (и евро).

Похоже, дедолларизация стала самым модным словечком апреля 2023 года в СМИ. В последнее время средства массовой информации только и делают, что пишут о пугающих темпах дедолларизации, развитии БРИКС, угрозе статусу доллара, новой валюте БРИКС и так далее.

Как долго доллар США будет доминировать?

В мировой торговле все с тем же большим отрывом доминируют долларовые операции, но с каждым месяцем страны заключают все больше новых соглашений.

Согласно Financial Times, после начала российско-украинского конфликта, по данным SWIFT, доля юаня на рынке в стоимостном выражении увеличилась с менее чем 2 процентов в начале 2022 года до 4,5 процентов год спустя.

Более того, это приблизило юань к евро, на долю которого приходится 6 процентов от общего объема. Однако обе валюты сильно отстают от доллара. В начале текущего года доля доллара составляла 84,3 процента (годом ранее показатель составлял 86,6 процента).

Если темпы роста международных расчетов в китайской валюте составят те же 2 процента, то в этом году она превзойдет евро, а через 3 года на долю юаня будет приходиться более 10 процентов.

У России есть доступ к китайской системе CIPS, чьи расчеты выросли на 21 процент в 2022 году в сравнении с 2021. Двусторонняя торговля по CIPS между РФ и КНР в юанях побила рекорд, достигнув $185 млрд долларов.

Стремительный рост процентных ставок в Америке в прошлом году также повысил привлекательность финансирования в юанях. За последний год ФРС подняла ставки 9 раз, а центробанк Китая 2 раза снизил свою основную ставку.

Александр Бабаков сообщил, что страны-участницы БРИКС находятся в процессе создания нового платежного средства, и за основу взята стратегия, которая не будет предоставлять привилегии доллару или евро. Более того, предполагается, что новая валюта будет обеспечена золотом и другими сырьевыми товарами.

Совпадение?

Интересно, что Китай начал сообщать о своих официальных золотовалютных резервах непосредственно перед объявлением о крупных международных соглашениях, таких как включение юаня в корзину валют МВФ СПЗ.

И это, вероятно, не совпадение, что Китай начал сообщать о своих официальных золотых запасах в ноябре 2022 года, а Россия сообщила о своих в апреле, наряду с недостающими данными за прошлый год.