Закупки золота центральными банками в первой половине 2024 года бьют рекорды

Центральные банки купили 483 тонны физического золота в первой половине 2024 года. Золото составляет 6% от общего объема резервов, по сравнению с 3,2% в 2022 году. Спрос на золото достиг максимумов более 1000 тонн в 2022 и 2023 годах. Цены на золото близки к рекордным $2.506 долларов.

Почему это важно

Будучи крупнейшими и самыми богатыми инвесторами, центральные банки оказывают огромное влияние на рынок золота. Их привычки покупки и продажи влияют на доступность продукта, ценовое движение и ценовую стабильность для всех инвесторов. Опытные инвесторы следят за инвестиционными шагами правительств, чтобы принимать собственные торговые решения.

Влияние на рынок

Центральные банки увеличили свои золотые запасы по всем направлениям в первой половине 2024 года, даже несмотря на то, что спрос со стороны Китая — крупнейшего покупателя в предыдущие годы — остыл. Цены на золото достигли нескольких новых максимумов в течение первой половины года из-за устойчивого и растущего спроса на золото со стороны центральных банков. Этот бум покупок золота также влияет на доступность активов. Фактически, WGC предупредил, что золото становится все труднее найти, поскольку поставки сокращаются, а спрос растет.

Что думают эксперты

Основываясь на этих цифрах, Всемирный совет по золоту (WGC) пришел к выводу, что «центральные банки останутся значительными чистыми покупателями в течение 2024 года».

В Обзоре золотых резервов центральных банков 2024 года были рассматрены конкретные мотивы покупки золота на уровне правительства.

Респонденты указали, что роль [золота] как долгосрочного хранилища стоимости, эффективность во время кризиса, эффективность в качестве диверсификатора портфеля и отсутствие риска дефолта остаются ключевыми причинами [его] привлекательности.

Джон Кароу раскрывает несоответствие между тем, что делают и говорят лидеры.

[Центральные банки] покупают много золота, несмотря на свою постоянную поддержку фиатной валюты. Они либо что-то планируют, либо просто реагируют на то, что происходит в мировой экономике.

Прогнозы

WGC ожидает, что спрос на золото со стороны центральных банков сохранится в течение 2024 года, что указывает на дальнейшее ухудшение экономической и геополитической ситуации. Переход на золото подкрепляется глобальным процессом дедолларизации, поскольку страны стремятся обрести независимость от ослабевающего доллара в пользу золота. В совокупности эти факторы предполагают более высокие цены. Несколько экспертов уже повысили свои прогнозы цен на золото.

WGC внимательно следит за тенденциями аппетита центральных банков к золоту, поскольку эти инвесторы составляют большую часть спроса на золото. Эксперты в последнее время уделяют пристальное внимание тому, продолжится ли золотая лихорадка после пандемии. Этот недавний отчет доказывает, что правительственный переход от фиатной валюты к физическому золоту остается сильным.

Выводы и советы

Следите за центральными банками

Центральные банки — самые обеспеченные, опытные и знающие инвесторы на планете. Наблюдение за их действиями может многое рассказать рядовым инвесторам о более широких рыночных условиях, спросе на драгоценные металлы и будущих ценовых движениях.

Рассмотрите физическое золото как инвестицию

Есть причина, по которой центральные банки фокусируются на физическом золоте, а не на бумажном. Дело в том, что осязаемые драгоценные металлы предлагают неотъемлемую ценность, физическое владение и защиту конфиденциальности, которых нет у их аналогов. Инвесторам, ищущим эти преимущества, следует рассмотреть физическое золото в форме монет и слитков.

Поговорите с консультантом

Золото имеет проверенную историю соответствия инфляции, что делает его надежным средством защиты от рыночных спадов. Однако золотые активы наиболее эффективны, когда они соответствуют вашим целям, бюджету и личным предпочтениям. Консультант по драгметаллам может помочь вам найти лучшее решение для ваших финансовых потребностей.