Товарная валюта БРИКС — возвращение к золотому стандарту?

Кажется, Россия готова серьезно ответить на санкции Запада, присоединившись к другим странам, таким как Саудовская Аравия и Аргентина, в усилиях по отказу от гегемонии доллара США. Эта массовая волна экономической независимости бросает тень на устойчивость господства доллара. Даже при скептическом отношении к осуществимости и практическому внедрению такой валюты и ее влиянию на существующую мировую финансовую систему, это, вероятно, не будет первой или последней попыткой ослабить доллар на мировой арене.

Страны БРИКС и динамика их валют

Страны БРИКС не скрывали своего желания осваивать новые торговые валюты в своих регионах. В мае 2023 года президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва публично высказал идею создания общей южноамериканской валюты, которая будет использоваться Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем. Усилия по защите южноамериканской экономики, созданию единства между этими странами и обретению независимости от доллара являются ключевыми мотивирующими факторами, стоящими за этим предложением, и это мнение было громко поддержано другими странами БРИКС, такими как Китай и Россия.

Россия неуклонно разрывала связи с долларом США с 2014 года. В качестве средства пресечения любого контроля США над экономикой России и способа возмещения экономического ущерба, нанесенного санкциями, Россия становится все более зависимой от китайского юаня. Резервы России в юанях почти достигли паритета с ее резервами в долларах США с 2021 года. К марту 2023 года Россия приобрела юаней на 41,9 миллиарда рублей ($538 миллионов долларов), при этом торговля рублем и юанем составила 39% от общего объема акций на российских валютных рынках.

Хотя Китай и Россия не всегда сходились во взглядах, взаимная оппозиция западному влиянию способствовала увеличению торговли между двумя странами на протяжении десятилетия. Китай воспользовался этой возможностью для кампании за положение юаня в качестве мировой резервной валюты. Страна также попыталась еще больше укрепить юань, создав цифровой юань, который заменит часть наличных денег в обращении.

Что это означает для золота и доллара США

В связи с недавним повышением инфляции в США и неясным разрешением кризиса с потолком госдолга, доверие к доллару ослабло, что вынудило страны БРИКС и другие страны пересмотреть свою текущую зависимость от доллара. Из-за этого золото приобретает все большую популярность, поскольку страны БРИКС и такие страны, как Ирак и Саудовская Аравия, наращивают свои золотые резервы в качестве средства защиты от волатильности доллара и экономической нестабильности США.

Страны покупают золото и серебро, потому что беспокоятся о том, что их валюты обесценятся… они беспокоятся об инфляции.

Тодд Граф, консультат по драгоценным металлам

Поскольку исследования показывают, что 24% центральных банков имеют активные планы по увеличению своих золотых резервов в течение следующего года, неудивительно, что валюта БРИКС, обеспеченная золотом, находится в стадии разработки. Золото показывает хорошие результаты во времена экономической неопределенности, и по сравнению с показателями фиатной валюты, такой как доллар, валюта, обеспеченная материальными ресурсами, может быть стабильным вариантом для стран, пытающихся отказаться от американской валюты.

Эксперты говорят, что даже с введением новой валюты, обеспеченной золотом, доллар вряд ли испытает немедленную девальвацию в ближайшее время. Глобального консенсуса в отношении альтернативной валюты нет, и, вероятно, еще некоторое время не будет другого жизнеспособного варианта.

Хотя юань наделал много шума, его потенциал в качестве потенциальной мировой резервной валюты невелик, поскольку в четвертом квартале 2022 года на его долю приходилось всего 2% общих валютных резервов. Что касается новой валюты БРИКС, то реальное влияние на доллар может не проявиться еще как минимум десятилетие. Но стоимость золота, вероятно, достигнет новых высот, поскольку все больше стран увеличивают свои резервы и изучают возможности валют, привязанных к драгоценному металлу.