Следующая волна роста серебра начинается сейчас

Ситуация с драгоценными металлами выглядит многообещающе.

Горнодобывающие компании также отыгрывают свои позиции. ETF GDX, инвестирующий в золото, вырос с минимума в $79 долларов 20 марта до $98 долларов сегодня. ETF SILJ, инвестирующий в серебро, отскочил от $26 долларов до $32 долларов.

Однако не стоит пока открывать шампанское в честь горнодобывающих компаний. Ситуация на Ближнем Востоке остается неопределенной.

Перемирие в основном соблюдается, что обнадеживает. Но Ормузский пролив по-прежнему закрыт.

Более высокие цены на нефть означают более высокие затраты для горнодобывающих компаний. Поэтому на данный момент, я думаю, перспективы для физических металлов выглядят более определенными, чем для горнодобывающих компаний.

Кажется, мир считает, что этот кризис закончился, но я пока в это не верю.

Однако, если (когда) цены на нефть вернутся к уровню ниже $70 долларов за баррель, для горнодобывающих компаний снова начнется гонка.

Мы просто не знаем, когда это произойдет. Поэтому на данный момент я бы рекомендовал инвестировать новые средства в физическое золото и серебро, а не в горнодобывающие компании. Это могут быть монеты и слитки, или ETF.

Сегодня мы сосредоточимся на серебре и объясним, почему мы вскоре снова увидим цены выше $100 долларов.

Спрос на солнечную энергию толкает цену серебра вверх

Еще до конфликта с Ираном цены на энергоносители росли по всему миру благодаря резкому увеличению строительства центров обработки данных.

Теперь мир сталкивается с дополнительной энергетической инфляцией, цены на нефть и газ резко выросли.

И, как мы и предсказывали несколько недель назад, это приводит к резкому росту спроса на солнечные панели.

Около 19% от общего спроса на серебро приходится на солнечные панели. Серебро — лучший проводник электричества и гораздо лучше, чем медь, противостоит коррозии.

Поэтому в крошечных электрических соединениях солнечных панелей используется серебро.

Солнечные панели могут работать десятилетиями благодаря уникальным свойствам серебра. И даже при цене металла около $80 долларов, это единственный хороший вариант.

Неудивительно, что после этого энергетического кризиса спрос на солнечную энергию резко вырос. Вот несколько последних новостей со всего мира:

• BBC: В Великобритании наблюдается резкий рост спроса на солнечные панели на фоне роста цен на энергоносители.
• Bloomberg: Крупнейшая малазийская компания по производству солнечной энергии отмечает скачок спроса на фоне войны с Ираном.
• Impakter: Suniva инвестирует $350 миллионов долларов в солнечную электростанцию ​​в Южной Каролине.

Даже после разрешения этого кризиса я ожидаю, что мир продолжит быстро устанавливать солнечные батареи. Особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Азия уже увидела, как быстро может исчезнуть импорт нефти и СПГ, и будет стремиться снизить свою зависимость от импортной энергии. А это означает гораздо больше солнечной энергии.

Шанхайская премия на серебро

На момент написания этой статьи серебро торгуется по цене около $79,20 долларов за унцию.

Однако в Шанхае, Китай, оно торгуется по цене $89,50 долларов. Это существенная премия в 13%.

Цена на серебро в Китае значительно выше из-за того, что китайский рынок серебра основан на физическом металле. Большая часть серебра используется в промышленном производстве.

Почти 90% производства солнечных панелей осуществляется в стране. В Китае также существует развитое сообщество инвесторов в серебро.

Тем временем, в США мы в основном торгуем серебром в виде бумажных контрактов на COMEX. Наблюдается рост инвестиций в серебро, но он еще не раскрыл свой потенциал.

Премия на Шанхайском рынке означает, что запасы физического серебра остаются ограниченными. Покупатели повышают цену на местном рынке.

Что насчет серебра как инвестиции?

Первый настоящий всплеск «серебряной лихорадки» произошел в конце прошлого года, в январе, когда цены ненадолго достигли $120 долларов за унцию.

Это был идеальный шторм: бурный рост промышленного спроса в сочетании с ростом инвестиционных покупок.

Это была первая волна. Я считаю, что скоро мы увидим еще одну.

Серебро — это драгоценный металл для обычных людей. Золото лидировало на ранних этапах этого бычьего рынка, в основном благодаря покупкам центральных банков.

И я думаю, что золото будет хорошо себя чувствовать и в будущем. Но для серебра ситуация выглядит еще лучше. Когда это сочетание бурного промышленного спроса и инвестиционных покупок снова сработает, мы увидим фейерверк.

В разгар этого энергетического кризиса легко забыть, что нас также ждет долговая/кредитная катастрофа. И когда бы она ни началась, спрос на серебро (золото для бедных) резко возрастет.

Поэтому, несмотря на весь хаос и изменения в мировой экономике, серебро остается моим любимым способом инвестирования в драгоценные металлы.

Оно будет волатильным. Но звезды снова сходятся. Я по-прежнему уверен, что в ближайшие несколько лет цена на серебро достигнет $200 долларов за унцию.