Питер Шифф: золото растет на фоне новостей об инфляции, которые оказались хуже ожиданий

После того, как 6 октября был опубликован отчет по занятости, который превзошел ожидания аналитиков, золото достигло минимума предыдущего дня, а затем закрылось выше максимума предыдущего дня. Как отметил Питер Шифф в подкасте, это обычно сигнализирует об окончании тренда.

В случае с золотом и серебром завершилась нисходящая тенденция.

В пятницу, 13 октября, золото продемонстрировало огромный рост, поднявшись почти на $64 доллара за день. Это представляет собой скачок на $110 долларов от минимума неделей ранее.

Это значительное изменение цены на золото за одну неделю.

Значительное снижение цены на золото, предшествовавшее публикации отчета о занятости, было связано с быстрым ростом доходности облигаций. Короткий «медвежий» тренд привел к падению цены до уровня $1.820 долларов за унцию. Благодаря ралли в пятницу золото восстановило почти все позиции.

Золото почти совершило полный путь туда и обратно. Итак, инвесторы начали активно покупать на падении, чего я и ожидал. Следующее, что нужно сделать золоту, — это снова подняться выше $2.000 долларов — это уровень сопротивления.

Шифф сказал, что, по его мнению, если золото сможет преодолеть отметку в $2.000 долларов и достичь $2.100 долларов, мы увидим дальнейшее ралли, при этом рост на $64 доллара в день будет «обычной практикой».

Я думаю, что таких дней у нас будет намного больше. Кроме того, нас ждут дни, когда золото будет расти более чем на $100 долларов в день, потому что золоту предстоит пройти долгий путь, чтобы догнать тот уровень, на котором оно должно быть.

6 октября серебро вместе с золотом совершило внешний разворот. После этого, в следующую пятницу цена выросла на 90 центов и составила $22,73 доллара.

Нефть в тот день также подорожала. Шифф отметил, что стоит ожидать одновременный рост цен на золото и нефть.

Тем временем облигации также выросли. По мнению эксперта, это произошло в первую очередь из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Он считает, что многие люди преуменьшают ситуацию с точки зрения потенциального воздействия. Например, Джанет Йеллен заявила в пятницу, что конфликт вряд ли окажет какое-либо влияние на мировую экономику.

Прежде всего, это еще одна проблема в гору проблем. Это последнее, что нам нужно. Не то чтобы все было хорошо, и теперь у нас возникла эта проблема на Ближнем Востоке. Все ужасно, и теперь у нас есть еще одна проблема, с которой нам нужно разобраться.

В этой ситуации нет простого решения. Мы уже видели, как Саудовская Аравия отказалась от потенциального мирного соглашения с Израилем.

Не знаю, насколько все будет плохо, но это немаловажно. Это окажет влияние на цену нефти, которая и так росла.

Это также почти наверняка приведет к тому, что США отправят помощь Израилю. Это означает еще больший дефицит федерального бюджета.

У США уже есть проблемы с продажей казначейских облигаций. Последний аукцион оказался катастрофой и привел к падению цен. Спроса недостаточно для поддержания уровня государственных заимствований США.

Ближневосточный кризис создал спрос на безопасные убежища в виде казначейских облигаций, но по словам Питера Шиффа, это вряд ли продлится долго.

Что удивительно в этих аукционах облигаций, так это то, что кто-то удосуживается прийти на них. Почему людям нужны эти облигации? Однажды состоится аукцион казначейских облигаций, и участников торгов просто не будет. Поверьте, когда это произойдет, убедитесь, что купили достаточно золота. Потому что, если на тот момент у вас его не будет, вы не сможете его купить, потому что цена будет слишком высокой. Это будет конец.

Если никто не придет, вечеринка будет окончена. Конечно, ФРС станет покупателем не в последней, а в единственной инстанции. Но это будет означать конец правительства США. Оно больше не сможет поддерживать эту схему Понци, потому что не останется дураков, которые хотели бы купить облигации.

Американцы останутся ни с чем, потому что они владеют валютой, стоимость которой обрушится.

Федеральная резервная система уже создала большую инфляцию. И придется создать еще больше, когда рынок облигаций действительно начнет рушиться, и ФРС придется проводить огромное количественное смягчение.

Шифф также обсудил отчет по ИПЦ и траекторию ценовой инфляции, отметив, что мы все еще далеки от целевого показателя ФРС в 2%, а у центрального банка почти закончились боеприпасы. Члены ФРС, присутствующие на переговорах, подтверждают, что FOMC довольно близок к прекращению повышения ставок. Мы можем увидеть еще одно повышение на 25 базисных пунктов. Но ФРС, возможно, даже не сможет этого сделать.

Если ФРС прекратит повышать ставки, как она собирается остановить рост инфляции? Она уже подняла ставки с нуля до 5,25%, 5,5%, но проблема инфляции не исчезла. Несмотря на все эти повышения ставок, мы все еще намного выше 2%. И что будет делать ФРС, если после того, как мы достигнем дна на уровне 3,4%, мы начнем возвращаться к 9%? Что они собираются делать? Поднимут ли они еще ставки на 500 базисных пунктов? Собираются ли они довести ставки до 10%? Я так не думаю, но именно этого требует рынок.

По мнению эксперта, у ФРС заканчиваются жизнеспособные решения. Когда рынки примут неизбежность ситуации, рост золота на $63 доллара за день уже не будет казаться таким уж большим.