Что движет ростом цен на золото?

Мой ответ на этот вопрос прост:

Вероятно. Было бы нормально, если бы оно консолидировало часть своего роста, прежде чем пойти выше. Было бы довольно ненормально, если бы этого не произошло.

В апреле была небольшая консолидация, за которой последовала еще одна в мае, затем фаза стабилизации в июне после новых исторических максимумов. Однако рост возобновился в июле и продолжился в августе и сентябре, причем новые рекорды устанавливались каждый месяц. Удивительно!

Как объяснить этот исключительный рост золота?

4 сентября 2024 года ТАСС сообщил, что с 7 по 5 сентября Министерство финансов России выделило $27 миллионов долларов на покупку золота, а с 6 по 4 октября оно выделит еще $1,9 миллиарда долларов на покупку золота.

Эта информация может частично объяснить хорошие показатели золота в августе.

Кроме того, 28 августа Найджел Грин в Asia Times спросил:

На мировых валютных рынках грядет тектонический сдвиг?

Китайские компании владеют активами США на сумму около $2 триллионов долларов и могут репатриировать значительную их часть, особенно с учетом того, что снижение ключевых ставок, объявленное и затем реализованное 18 сентября Федеральной резервной системой, приводит к снижению доходности денег. Найджел Грин оценивает, что эти перемещения капитала из доллара могут оказать существенное влияние на валютный рынок Forex и привести к укреплению юаня примерно на 10%.

Специалист Эндрю Магуайр упомянул эту статью Asia Times в своем видео от 9 сентября, утверждая, что китайские компании генерируют лавину в триллион долларов на рынке золота. Продавая свои доллары и, предположительно, конвертируя их в золото через Forex, они способствовали росту, наблюдаемому в последние недели.

Также важно помнить, что Китай запустил коммуникационную кампанию, призывающую своих граждан инвестировать в золото и драгоценные металлы. В то же время китайские банки призывали своих клиентов вкладывать часть своих сбережений в ETF, поддерживаемые центральным банком. С тех пор золотые активы в этих китайских ETF удвоились, хотя они остаются относительно низкими по сравнению с зарегистрированными активами GLD.

В июле Индия снизила импортные пошлины на золото и серебро с 15% до 6%.

Снижение цен привело к резкому росту спроса на золото и серебро. В августе импорт золота утроился по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув в общей сложности $10 миллиардов долларов. Импорт серебра в Индию составил 1332 тонны (47 млн ​​унций).

Мы также знаем, что многие центральные банки наращивают свои золотые запасы, оказывая давление на цены.

Есть ли связь с предстоящей встречей БРИКС в Казани в конце октября? Вероятно, поскольку многие аналитики ожидают официальных заявлений относительно повестки дня по созданию альтернативной валютной системы, которая будет состоять из 40% обеспеченной золотом корзины валют БРИКС.

Вопрос у всех на устах: как далеко может зайти золото?

Все цифры были выдвинуты за последние 15 лет, и важно оставаться очень осторожными в своих предположениях.

Если сравнить период с 1999 по 2011 год, то можно увидеть, что мы сделали точно такой же шаг, как и в 2008 году, но в большем масштабе.

Вместо нескольких месяцев потребовалось 4 года. Похоже на фрактал Мандельброта.

Консолидация 2008 года привела к падению цены на золото до $687 долларов, прежде чем она поднялась до $1.921 доллара. Рост в 2,79 раза.

Если то же движение повторится в ближайшие месяцы, с минимумом в $1.626 долларов в 2022 году, золото может достичь около $4.546 долларов.

Помните, что когда Никсон отменил золотой стандарт в августе 1971 года, цена на золото имела первый этап роста до января 1975 года, за которым последовала фаза консолидации до сентября 1976 года. Затем последовал второй этап роста, в течение которого цена выросла со $104 до $850 долларов 21 января 1980 года, с впечатляющим геометрическим ростом за последние три месяца. Так что все возможно.

Золото не закончило рост.

Примечательно, что золото растет, а серебро еще не начало следовать за ним. Соотношение золота и серебра сейчас составляет 1/85, что является исторической и геологической аберрацией. Во времена биметаллизма это соотношение было зафиксировано на уровне 1/15, а если учесть ресурсы добычи, то оно должно быть около 1/10.

4 июля 2022 года в журнале URA Сергей Сильвестров, ученый из Совета безопасности России, заявил, что россияне разработали алгоритм оценки ряда товаров с точки зрения золота. Этот алгоритм известен как «расчетное золото».

Когда будет создана валютная система БРИКС, будут ли эти страны, являющиеся крупными производителями сырья и драгоценных металлов, поддерживать такое абсурдное соотношение золота и серебра или это соотношение будет связано с относительной редкостью этих металлов в запасах, которые все еще находятся в недрах земли?

У серебра также впереди светлое будущее.