Многие сырьевые товары находятся в дефиците, в то время как спрос на них продолжает расти. Эта динамика может помочь повысить стоимость товаров в будущем, оказывая некоторую поддержку вашим инвестициям. Самое замечательное, что есть много товаров на выбор с различными характеристиками и преимуществами.
Энергетика
Одним из 11 секторов рынка является энергетика. Сектор состоит из строительства, управления нефтяными буровыми установками, бурения и производства энергии, и это лишь некоторые из них. Он включает три основных сегмента — электроэнергию, нефть и природный газ. Суммарно его рыночная капитализация составляет $3,17 трлн. В то время как рынок в целом падает, энергетический сектор был одним из самых эффективных секторов рынка в 2022 году.
Энергия может быть отличным товарным вложением, потому что практически все секторы рынка зависят от энергии для работы. Инвестиции в нефть и газ принесли инвесторам надежную и высокую прибыль, что делает их привлекательной частью инвестиционного портфеля. В энергетике большая конкуренция. Компании инвестируют и расширяют свой бизнес, чтобы найти новые способы создания стоимости в развивающемся энергетическом пространстве.
Нефть и природный газ
Нефтегазовые компании известны тем, что генерируют сильный и стабильный денежный поток. Их акции, как правило, обеспечивают привлекательную дивидендную доходность. Но с более высокой прибылью связан более высокий риск из-за колебаний цен на нефть и газ. Волатильность нормальна для товаров энергетического сектора, но вам решать, сможете ли вы справиться с этим риском.
Уран
По мере роста спроса на более чистые формы энергии спрос на уран как на альтернативный источник энергии может вырасти. В основном уран используется в ядерных реакторах и электростанциях. Инвесторы не могут торговать ураном напрямую, потому что это радиоактивный материал. Тем не менее, вы можете получить доступ к товару через акции и ETF.
Сельское хозяйство
Если вы ищете сырьевой товар, который обеспечивает более высокую инвестиционную доходность в своей категории, сельское хозяйство — это вариант. Это класс активов, стоимость которого увеличивается со временем и растет вместе с темпами инфляции. Сельское хозяйство состоит из пшеницы, сои, крупного рогатого скота и кукурузы, и это лишь некоторые из них. Инвесторы могут покупать сельскохозяйственные акции или ETF.
Сельское хозяйство известно своей конкурентоспособной доходностью и считается активом с низкой волатильностью. Сельское хозяйство – это актив, который всегда будет нужен. В трудные экономические времена потребители могут сократить дискреционные покупки. Но маловероятно, что люди сократят потребление продуктов питания, что делает сельское хозяйство менее рискованным вложением.
С другой стороны, фьючерсные контракты на товары могут быть волатильными. Эти контракты представляют собой соглашения о покупке или продаже определенного количества товара по определенной цене в определенную дату в будущем. Этот тип торговли имеет тенденцию быть более рискованным. Вот почему институциональные и коммерческие производители обычно являются участниками этого рынка.
Промышленные металлы
Промышленные металлы, такие как уголь, медь, алюминий, литий, никель и кобальт, пользуются повышенным спросом. Они являются важными компонентами технологий и физической инфраструктуры, которые мы используем ежедневно. Эти металлы играют важную роль в экономике США. Некоторые экономисты следят за изменением цен на медь, поскольку медь считается важным индикатором экономического спада, поскольку она используется во многих отраслях.
Несмотря на замедление экономики, спрос на промышленные металлы сохранится. Особенно это касается возобновляемых источников энергии и производства электромобилей (EV). Электромобили питаются от батарей, для которых требуется литий, никель и/или кобальт. Поскольку стремление к экологически чистому транспорту сохраняется, спрос на электромобили может продолжать расти.
В промышленные металлы можно инвестировать через фьючерсные контракты, ETF или покупку акций компаний, занимающихся работой с промышленными металлами. При этом вы не можете инвестировать в физический металл, как с золотом или серебром.
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы являются одними из самых популярных товаров для инвестиций. Это верно независимо от того, предпочитаете ли вы покупать драгоценные металлы в виде биржевых фондов, акций или в их физической форме. Драгоценные металлы, такие как золото, серебро и платина, выдержали испытание временем как стабильные и надежные инвестиции.
Золото
Золото — это актив, который существует уже много веков. Люди во всем мире ценят желтый драгоценный металл за его многочисленные свойства. Его часто выбирают за редкость и способность защитить от инфляции.
Золото считается активом-убежищем во времена экономической неопределенности и волатильности фондового рынка. Когда в экономике дела идут плохо, инвесторы, как правило, покупают золото из-за его долгосрочной стабильности и роста цен с течением времени. Рост цены на золото может свидетельствовать о том, что экономика испытывает трудности.
Спот цена на золото в настоящее время находится примерно на уровне $1.730 долларов за унцию и снизилась примерно на 1,79% за последние шесть месяцев. Между тем его показатели намного лучше, чем у S&P 500, который с начала года потерял более 19%.
Есть много преимуществ владения золотом, но лучший способ получить максимальную отдачу от владения этим активом — понять, почему вы хотите его иметь. Имейте в виду, что золото не является активом, приносящим дивиденды, и не дает денежного потока. Тем не менее, инвестиции в золото — это один из лучших вариантов диверсификации вашего инвестиционного портфеля.
Серебро
Есть много веских причин для покупки серебра. Подобно золоту, серебро представляет собой реальную форму денег. Это означает, что драгоценный металл не может быть напечатан, и его стоимость не может обесцениться. Серебро может быть отличным товарным вложением, потому что спрос на этом рынке растет, а предложение серебра ограничено.
Спрос на серебро обусловлен промышленными вариантами использования, проектами экологически чистой энергетики, солнечными панелями, электромобилями и аккумуляторами. Как и в случае с золотом, вы можете заметить изменения спот цены на серебро, когда фондовый рынок падает или во время политической и экономической неопределенности. Спрос инвесторов на серебро также увеличивается, когда возникают экономические проблемы или растут опасения на фондовом рынке. Вот почему он считается активом-убежищем, как и золото.
Серебро было недооценено по сравнению с золотом. Его текущая спот цена составляет около $19 долларов. Это может быть связано с тем, что золото пользуется более высоким спросом, чем серебро, и при этом рынок серебра более волатилен.
Если вы хотите инвестировать в серебро, вы можете купить серебряные монеты, акции серебряных ETF или добывающих компаний.
Платина
Платина — еще один драгоценный металл, который является популярным сырьевым товаром для инвестиций. Он в основном используется в автомобильной промышленности, на ювелирном рынке, а также в промышленности. Существует также сильный инвестиционный спрос на платину. Большая часть спроса на платину исходит из Китая, за которым следует Европа.
Есть несколько встречных ветров для платины, таких как недавние локдауны на фоне COVID-19 в Китае и военный конфликт между Россией и Украиной. Это влияет на спрос и предложение. Тем не менее, перспективы рынка платины кажутся положительными, поскольку, по данным Всемирного совета по инвестициям в платину, в период с 2023 по 2026 год ожидается рост автомобильного, ювелирного и промышленного спроса.