Золото продолжает расти
Золото впервые преодолело барьер в $2.300 долларов в среду, 3 апреля 2024 года, установив еще один рекорд. Спотовая цена золота завершила торговую неделю выше $2.330 долларов, а фьючерсы находились на уровне $2.350 долларов. За последние несколько недель было побито более полдюжины рекордов, и золото демонстрирует силу, невиданную ранее. Прогнозы цен на золото на 2024 год уже были сильными, но теперь эксперты задаются вопросом, не пора ли устанавливать более высокие целевые уровни.
Китай стоит за ростом золота
Американские и европейские рынки за последние несколько месяцев продемонстрировали признаки относительной силы, но эти мощные центры не несут ответственности за огромный рост золота. Китай был главной движущей силой этого всплеска. Только в первом квартале 2024 года КПК добавила еще 22 тонны золота к своим быстрорастущим резервам, которые увеличивались 16 месяцев подряд.
В 2023 году Китай увеличил покупки золота на 30% по сравнению с предыдущим годом. Все указывает на то, что этот золотой запой продолжится в 2024 году и далее.
План БРИКС: будущее без доллара
Хотя Китай лидирует по рекордным покупкам золота центральными банками, остальные страны БРИКС не отстают. Расширяющийся консорциум развивающихся экономик накопил более 6.469 тонн золота, что составляет 17% мировых золотых запасов. Это число будет только расти по мере присоединения новых стран.
Аппетит к золоту вызван всемирным процессом дедолларизации, поскольку страны стремятся отвязать свою экономику от доллара. Это происходит по ряду экономических и геополитических причин.
Превращение доллара в оружие
Китай и Россия — две из самых мощных экономик среди стран БРИКС — стратегически отходят от доллара, чтобы обойти санкции, введенные Западом. Обеспечивая свои валюты золотом, а не долларом, эти конкурирующие страны могут успешно освободиться от экономического давления США.
Национальный долг США
Ошеломляющий долговой пузырь в $34 триллиона долларов пошатнул основы доверия стран к стабильности и безопасности доллара. Безрассудная политика расходов нашей финансовой элиты не сделала ничего, чтобы успокоить опасения инвесторов, которые, по идее, должны обслуживать поразительный долг США. Экономика США — это тонущий корабль, и ни одна страна не хочет оставаться на его борту.
Статус резервной валюты (H3)
Еще одной мотивацией перехода к золоту является возможность напрямую конкурировать с долларом. Валюта БРИКС, обеспеченная золотом, уже находится в разработке, и страны-члены ищут торговую альтернативу доллару США. Этот шаг может стать пресловутой соломинкой, которая сломает хребет многолетнему господству доллара в качестве мировой резервной валюты.
Закат доминирования доллара США?
Доллар США стал основной валютой с момента падения британского фунта после двух мировых войн. В течение первых двух десятилетий доллар поддерживался физическим золотом. В 1971 году шок Никсона внезапно положил конец золотому стандарту и был заменен нефтедолларом. Сочетание ухудшения американо-саудовских отношений, растущего признания нефтеюаня и внимания к возобновляемым источникам энергии ослабило поддержку доллара, сделав его уязвимым для потенциальной замены.
Это именно та слабость, которую Китай стремится использовать для замены доминирования доллара юанем. Страны БРИКС и их валюта, привязанная к золоту, являются средством достижения цели для КПК. США, возможно, по-прежнему могут похвастаться крупнейшими в мире золотыми запасами, но это звание быстро переходит к странам БРИКС, поскольку покупки золота в США остаются на прежнем уровне в течение многих лет.
Инвесторов не должен отпугивать рекордный рост золота. Уверенность в желтом металле оправдана, учитывая современную золотую лихорадку, возглавляемую центральными банками. Спрос подкрепляется ослаблением доминирования доллара, ростом геополитических конфликтов и широко распространенной экономической неопределенностью. Вместо того, чтобы ждать лучшего момента для покупки золота, инвесторам лучше покупать сейчас и ждать неизбежного роста цен.