В прогнозах цен на золото уже упоминается рубеж в $4.000 долларов

Аксель Мерк, генеральный директор Merk Investments, недавно высказался о взаимосвязи между ценой на золото и долларом США. По словам Мерка, мы наблюдаем, пожалуй, самый большой сдвиг со времен окончания Второй мировой войны, в результате которого США больше не будут выполнять роль мировой полиции. (Поворотным моментом стал российско-украинский конфликт, когда использование величайшего оружия в экономическом арсенале Америки — доллара — с треском провалилось).

Это была последняя санкция, которая сломала спину пресловутому верблюду. Это не маргинальное мнение — многие аналитики неоднократно высказывали ту же точку зрения.

Россия решила, что сможет процветать без доступа к SWIFT и западной финансовой системе в целом. Она свободно торгует золотом и нефтью и даже борется с перегревом экономики, хотя конкретные причины бума сложнее.

Однако что видит остальной мир? США сделали все возможное, чтобы подорвать российскую экономику, превратив доллар в оружие. Перейдя черту, которую никто раньше не переступал. Россия не только выжила, но и неплохо себя чувствует.

Это не только высмеивает экономическое господство Запада, но и напоминает остальному миру о двух вещах:

Доллар США — это не что иное, как долговая расписка. Обещание заплатить. Возможно, это далеко не идеальная основа для глобальной финансовой системы.

Золото обеспечивает независимость как от мировой финансовой системы, так и от политического давления Запада.

Таким образом, доллар сейчас переживает беспрецедентную потерю доверия.

С одной стороны, мы имеем то, о чем говорил Аласдер Маклауд: золото растет, потому что к доллару нет доверия с точки зрения покупательной способности. Но, с другой стороны, суверенные государства утратили веру не только в покупательную способность доллара, но и в его безопасность.

Сегодня даже золотой стандарт может не восстановить эту веру в полной мере. Бумажные золотые сертификаты будут работать только в том случае, если у Министерства финансов действительно есть золото, и оно действительно выполнит соглашение об обмене бумажки на драгметалл.

Чтобы создать форму денег, которая не требовала бы доверия, пришлось бы вернуться к чеканке золотых и серебряных монет. Есть над чем поразмыслить! Даже если американское правительство, задолжавшее $36 триллионов долларов, зашло так далеко, чтобы всерьез задумываться о возвращении к реальным деньгам...

Цены на золото продолжают расти, несмотря на относительно стабильные процентные ставки, повышенные после скачка инфляции. Сохранение процентных ставок выше уровня инфляции в долгосрочной перспективе просто нецелесообразно. Никто на это не купится. Более того, США уже начали цикл снижения ставок – и их почти наверняка продолжат сокращать.

Merk, Bridgewater и Goldman Sachs придерживаются разных точек зрения. Хотя в одном они сходятся: превращение доллара в оружие — подрыв доверия в мире к самому доллару — привело к нарушению корреляции золота с процентными ставками.

Мерк говорит, что золото нарушило корреляцию практически со всем. (Можно предположить, что золото больше ни с чем не коррелирует и, наконец, возвращается к своей исторической роли денег. Конечно, еще рано говорить об этом, но пора задуматься).

Тем временем аналитики JPMorgan задались вопросом, насколько близка отметка $4.000 долларов:

Учитывая, что каждый шаг в $1.000 долларов занимает примерно на две трети меньше времени, чем предыдущий, а также закон убывающей доходности и привлекательность круглых цифр для инвесторов, может быть, отметка в $4.000 долларов уже не за горами?

Два года назад золото стоило $1.650 долларов. Нынешняя динамика больше похожа на 2000-2011 годы, чем на 2008-2011. Независимо от того, куда двинется цена на золото в ближайшие месяцы и годы, владельцы драгметалла останутся в выигрыше. А те, кто предпочитал делать вид, что наличные чего-то стоят, вероятно, пожалеют о своем решении.

Почему отдельные штаты Америки отказываются от доллара?

Подробный анализ, проведенный Кевином Стоклином для The Epoch Times, показывает, насколько сильно доллар США предал американских граждан.

Нам постоянно твердят, что золото едва ли сохраняет покупательную способность. Мол, сейчас золото стоит не больше, чем 50 лет назад, если скорректировать на инфляцию. Это не похоже на правду.

Давайте посмотрим на цифры. Как цена на золото соотносится с ценами на жилье в США. В конце концов, жилье — это лишь одна из многих вещей, которые среднестатистическая американская семья больше не может себе позволить.

Покупка жилья превратилась из обряда вступления в 20-летие в роскошь, которую вы, возможно, сможете себе позволить, если будете усердно работать, добьетесь умеренных успехов в карьере и будете много экономить к 60 годам.

Представитель штата Юта Кен Айвори возглавляет движение за надежные деньги на уровне штата. (Если закон, который он поддержал, будет принят, Юта станет первым штатом, который примет законопроект о транзакционном золоте!).

Айвори рассказывает:

В 1971 году вы могли купить дом в Солт-Лейк-Сити за $20.000 долларов, или 563 унции золота. Сегодня среднестатистический дом стоит $600.000 долларов, но на 563 унции золота можно купить более трех домов.

Другими словами, что-то не сходится. Может ли быть так, что официальные показатели инфляции, как сказал нам Рон Пол, «просто чушь собачья»? Или же покупательная способность золота действительно растет с течением времени?

Айвори продолжил:

Дома не подорожали, они стали дешевле, чем когда-либо, при фиксированном стандарте. Но наш доллар стал иллюзорным стандартом, при котором неизбранные люди определяют уровень инфляции, то есть сколько наших денег они будут забирать каждый год.

Всего в нескольких предложениях он изложил три ключевых момента:

• Доллар не является надежным средством сохранения покупательной способности
• Инфляция — это воровство
• С исторической точки зрения, золото лучше

Сразу к делу!

Доллар — это инструмент нашего правительства, с помощью которого оно тайно облагает нас налогами и перераспределяет наше благосостояние в своих целях. Инфляция, как и налоги, штрафы и лицензионные сборы, — лишь еще один инструмент для контроля. Одна из немногих вещей, в которой сходятся левые, правые и центристы, заключается в том, что все ненавидят инфляцию! Уже более 50 лет ничего не меняется.

Отдельные штаты осознают, что федеральное правительство не собирается ничего предпринимать для улучшения ситуации. Поэтому они берут дело в свои руки — пополняют свои резервы физическим золотом и серебром.

The Epoch Times описывает это интересным образом, как явление обратное закону Грешема. Принцип работы прост: плохие деньги вытесняют хорошие. Поэтому, когда монетный двор США в 1965 году перестал чеканить серебряные десятицентовики и четвертаки, монеты, выпущенные до 1964 года (которые сейчас стоят дороже номинала), исчезли. Вот почему:

Только полный дурак (или ребенок) охотно расстался бы с монетой в $6 долларов в обмен на что угодно стоимостью 25 центов. (Что вообще еще можно купить на четвертак?). Поэтому хорошие деньги, настоящие серебряные монеты, запрятаны в укромные места. Люди тратят плохие деньги — современную медно-никелевую монету, внутренняя стоимость которой примерно равна ее номиналу.

Возможно, был момент, когда плохие деньги могли вытеснить хорошие. Но в наши дни люди требуют хороших денег. Они устали от плохих.

Именно к этому стремятся штаты. Предоставляя гражданам возможность использовать золото и серебро в качестве законного платежного средства, они надеются, по сути, вытеснить обесценивающийся доллар. И это может сработать.

Просто предположим, что вы смогли получить зарплату в золоте за первую половину 2023 года и откладывали 30% или даже 10% от нее ежемесячно. Вы бы жили намного лучше, чем если бы делали сбережения в долларах.

Чем больше людей осознают это, а также то, что штатам будет разрешено чеканить золото и хранить его в индивидуальном порядке, тем меньше у них будет интереса к доллару. Раз сверху ничего не решается, перемены начнутся снизу, и в этом плане все выглядит многообещающе.