В Азии растет спрос на помещения для хранения драгоценных металлов

Запад уже много лет играет доминирующую роль в торговле золотом, и основными игроками выступают Британия, США и Швейцария. Однако по мере перетока золота с Запада на Восток, Китай и другие азиатские центры развивают инфраструктуру, чтобы бросить вызов Западу.

Сингапур — одна из азиатских стран, предпринимающих значительные усилия для того, чтобы стать региональным центром торговли золотом.

В прошлом году биржа Abaxx запустила контракт на 1 кг золота в долларах с доставкой в Сингапур.

DBS Group Holdings недавно расширила свои мощности по хранению драгоценных металлов. По данным Bloomberg, другие банки рассматривают возможность сделать то же самое.

DBS является крупнейшим кредитором в Юго-Восточной Азии. Компания заявила, что увеличивает мощности для хранения драгметаллов, чтобы удовлетворить «растущий спрос со стороны частных и институциональных клиентов».

Пока неясно, как именно DBS выполняет эту задачу. Она, вероятно, заключает договоры с существующими частными хранилищами или специализированными логистическими компаниями, а не строит новые.

По данным Bloomberg, банк OCBC также обратился к поставщикам услуг по хранению драгоценных металлов с предложением предоставить дополнительные площади для активов своих клиентов, и то же подумывает сделать Deutsche Bank.

Представитель OCBC сообщил Bloomberg, что банк наблюдает «устойчивый интерес» к своим недавно запущенным услугам, связанным с физическим золотом, особенно со стороны клиентов из сферы частного банковского обслуживания.

Банки обычно заключают договоры с хранилищами и логистическими компаниями на перевозку и хранение золота. Однако у некоторых банков, в том числе у UOB, есть собственные хранилища.

Места для хранения слитков становится все меньше

Спрос на физическое золото и ожидание запуска внебиржевой системы клиринга золота привели к тому, что в Сингапуре стало не хватать мест для хранения.

Le Freeport управляет хранилищем с высоким уровнем безопасности в Сингапуре. Его также называют «азиатским Форт-Ноксом». По данным Bloomberg, в подземных хранилищах компании уже не хватает места.

Несколько источников, знакомых с ситуацией, сообщили, что некоторые банки, возможно, не смогут хранить слитки в подземных хранилищах, которые они предпочитают из-за повышенного уровня безопасности и более высокой несущей способности, позволяющей разместить больше слитков, чем на верхних этажах.

По данным Bloomberg, в Сингапуре на частных объектах хранения можно разместить не менее 2.200 тонн золота. Это включает в себя 1.700 тонн в Le Freeport и 500 тонн в The Reserve.

Валютное управление Сингапура (MAS) также располагает хранилищами и недавно объявило, что откроет свои двери для суверенных организаций и зарубежных центробанков. MAS также планирует открыть счета для золота для избранной группы сингапурских банков-маркетмейкеров на рынке драгметаллов. По словам заместителя премьер-министра Ган Ким Ена:

Это укрепляет положение Сингапура как юрисдикции, где можно безопасно держать резервные активы, свободно управлять ими и обеспечивать их связь с масштабной рыночной ликвидностью во время торгов в Азии.

MAS не раскрывает информацию о том, сколько драгметаллов вмещают их хранилища.

Региональные хранилища, вероятно, потребуют дальнейшего расширения, поскольку страна готовится запустить внебиржевую систему клиринга золота под управлением Сингапурской биржи. Ожидается, что клиринговая система будет запущена до конца текущего года, а межбанковские торги — в будущем году.

По данным The Straits Times, новая система стандартизирует и упростит клиринг и урегулирование сделок с физической поставкой слитков весом 400 унций, которые предпочитают институциональные инвесторы, и более распространенных в Азии слитков весом 1 кг. Цель состоит в том, чтобы повысить ликвидность, оптимизировать процесс определения цены и упростить расчеты в часы азиатских торгов. Это может сделать Сингапур крупным центром торговли золотом в регионе.

Сингапур присоединяется к Гонконгу в активном развитии своей инфраструктуры на рынке драгметаллов. Ранее в этом году специальный административный район Китая запустил обновленный фьючерсный контракт, номинированный в долларах. Уже сообщалось о рекордных поставках физического золота.

На следующий день после запуска обновленного фьючерсного контракта Гонконг начал пробную эксплуатацию своей системы клиринга и расчетов по золоту. Сообщается, что государственная клиринговая система будет «зеркально отражать» финансовую инфраструктуру, используемую LBMA в Лондоне.

Гонконг также планирует увеличить объем своих хранилищ до 2.000 тонн в течение следующих трех лет.

Если смотреть на ситуацию в целом, то эти события в Гонконге и Сингапуре свидетельствуют о медленном, но устойчивом перемещении торговли золотом с Запада на Восток.