Китай намерен расширить свою долю рынка и влияние на цены на международном рынке золота

Заместитель министра финансовых услуг и казначейства Гонконга Джозеф Чан Хо-лим на первой торговой сессии по золоту в новом году Лошади заявил, что правительство намерено предпринять «полномасштабные усилия» по превращению города в региональный центр хранения и торговли золотом.

Мы расширим долю страны на рынке и ее влияние на цены на международном рынке золота.

План включает в себя расширение мощностей по хранению золота в Гонконге до более чем 2000 метрических тонн в течение следующих трех лет, стимулирование дилеров драгоценных металлов к созданию или расширению аффинажных предприятий в городе, а также укрепление трансграничного сотрудничества с властями материкового Китая в секторе драгоценных металлов.

Одним из краеугольных камней этой инициативы является скорый запуск полностью государственной системы клиринга золота, пробная эксплуатация которой запланирована на конец этого года. Платформа призвана предоставлять услуги клиринга и расчетов, необходимые для того, чтобы позиционировать Гонконг как надежную альтернативу западным центрам, таким как Лондон, на рынке драгоценных металлов.

Местные власти также стремятся к более тесному согласованию Шанхайской золотой биржи и собственного рынка золота Гонконга, что также будет способствовать углублению финансовой интеграции между материковым Китаем и Специальным административным районом.

Кроме того, в целях улучшения координации регулирования и потоков ликвидности между Гонконгом и прибрежным материком, правительство Гонконга подписало меморандум о сотрудничестве с муниципальным управлением финансового регулирования Шэньчжэня для поддержки местных торговцев золотом.

Чан заявил, что более широкая цель состоит в расширении рыночной доли Китая и его влияния на международные цены на золото, которые исторически контролировались западными финансовыми центрами.

Джон Ли, возглавляющий Специальный административный район Гонконг (САР Гонконг), заявил, что его администрация намерена превратить Гонконг в международный центр торговли золотом.

По словам Ли, регион уже входит в число крупнейших мировых рынков импорта и экспорта золота по объему. Он подчеркнул, что в условиях непростой геополитической обстановки Гонконг отличается безопасностью и стабильностью — это делает его привлекательным местом для хранения драгоценного металла и тем самым поддерживает связанные с ним виды деятельности: расчеты, поставки и собственно торговлю золотом.

Реализация такого замысла должна стимулировать развитие всей отраслевой цепочки — от инвестиционных сделок, производных инструментов и страхования до услуг в сфере хранения, логистики и торговли.

В конце прошлого года ряд азиатских стран проявил заинтересованность в хранении суверенного золота на Шанхайской золотой бирже: это связано с расширением ее зарубежных хранилищ. Как сообщает Bloomberg, центральный банк Камбоджи может стать одной из первых стран, разместивших часть своих золотых резервов в хранилищах SGE, которые расположены в таможенной зоне Шэньчжэня. Издание также указывает, что интерес к хранению золота в Китае проявили и другие центральные банки, чьи названия не раскрываются.

По данным Всемирного совета по золоту, в резервах центрального банка Камбоджи находится около 54 тонн золота — это примерно 25% от его валютных резервов объемом $26 миллиардов долларов.

Решение Камбоджи переместить часть золотых запасов выглядит вполне закономерным: Китай — ее ключевой экономический союзник. В рамках инициативы «Один пояс, один путь» китайские компании в последние годы участвовали в финансировании и строительстве значительной части камбоджийской инфраструктуры: например, нового аэропорта в Пномпене, автомагистралей и каналов. Кроме того, на Китай приходится примерно треть долга Камбоджи, а объем двусторонней торговли в 2024 году достиг рекордных $15 миллиардов долларов.

Аналитики считают, что Китай намерен воспользоваться растущей тенденцией деглобализации — на фоне того, как США все активнее используют доллар и экономические инструменты в качестве рычага давления. Одновременно многие страны начинают возвращать свои золотые запасы из международных центров вроде Лондона, предпочитая хранить их на собственной территории.

Стремление Китая привлечь официальные золотые резервы — лишь элемент более масштабной стратегии по трансформации мирового рынка золота. В частности, планы SGE по расширению сети офшорных хранилищ в Гонконге призваны повысить узнаваемость продукции из драгоценных металлов, номинированной в юанях, за пределами материкового Китая.