Исторические тенденции говорят следить за серебром

Если вы следите за мной уже некоторое время, вы знаете, как активы из драгоценных металлов могут помочь защитить вашу покупательную способность и увеличить богатство с течением времени.

Чтобы защитить свою покупательную способность, рассмотрите возможность покупки золотых ETF или монет и слитков.

Как только вы обеспечите основное богатство, вы можете начать расширять его. Это означает покупку акций компаний по добыче драгоценных металлов. Они более рискованны, но потенциально могут принести захватывающие выгоды.

Серебро — лакмусовая бумажка экономических крайностей

Большинство инвесторов в драгоценные металлы следуют за движением золота при принятии торговых решений.

Однако эти инвесторы также любят серебро, иногда даже больше, чем золото. Дело в том, что серебро исторически приносило большую прибыль, чем золото, на определенных этапах бычьего рынка.

В течение нескольких лет мы наблюдали рост золота. Между тем серебро отставало. Так было по крайней мере до недавнего времени, как вы можете видеть на сравнительном графике ниже.

Что интересно в серебре, так это то, что оно торгуется в узком диапазоне в течение нескольких лет, прежде чем внезапно подскочить.

Это произошло в середине 2016 года, середине 2020 года и снова в начале этого года.

Несмотря на недавний рост, составивший впечатляющие 46% с начала года, серебру нужно будет вырасти на 30% или больше, чтобы догнать золото по доходности за последние 11 лет.

Я бы предположил, что серебро является хорошим индикатором финансовой системы, находящейся под экстремальным давлением. Когда мировая экономика сталкивается с рецессией, правительства по всему миру принимают меры, чтобы предотвратить катастрофу. Они неизменно осуществляют огромные расходы, подпитываемые заимствованиями у центральных банков и частного сектора.

Цунами средств будет течь, при этом избыточная ликвидность направится в различные активы. Что касается драгоценных металлов, эти средства сначала пойдут в золото, а затем в серебро, когда золото покажется перекупленным.

Вот почему серебро ведет себя так, как ведет себя — ничего особенного в течение многих лет, прежде чем наплыв покупателей отправит серебро в параболический рост. Если это не экстремальное поведение, то я не знаю, что это.

Инвесторы в золотые акции: берите пример с серебра, а не с золота

Проводя анализ золота, серебра и золотых акций я наткнулся на интересную идею.

Перед вами два графика. Первый показывает цену золота и индекс золота ASX за последние двадцать лет.

Второй отражает поведение серебра и индекса золота ASX за тот же период.

Эти графики говорят сами за себя, не так ли?

Очевидно, что акции золотодобывающих компаний движутся вместе с серебром больше, чем с золотом. Во-первых, золото за последние пять лет побило исторические максимумы. Между тем серебро и золотые акции катались на американских горках, и оба недавно достигли новых максимумов.

Растущий интерес со стороны обычных инвесторов — это то, что дает серебру и золотым акциям импульс для роста.

И это то, что мы с вами теперь знаем о других инвесторах.

Пока вы читаете это, золото упало более чем на 5%, а серебро — более чем на 10% с максимумов прошлого месяца. Между тем акции золота упали более чем на 15%. Это связано с тем, что рынок сделал ставку на доллар США вместо драгоценных металлов после новостей о победе президента Трампа.

Все это произошло менее чем за две недели. С технической точки зрения они кажутся перепроданными, поэтому восстановление вероятно.

Даже если администрация Трампа выполнит свое обещание «Америка прежде всего», я ожидаю, что уровень мирового долга будет расти в течение некоторого времени. Федеральная резервная система США и центральные банки по всему миру продолжат снижать процентные ставки в будущем. Все это благоприятствует золоту, серебру и золотым акциям.

Чтобы понять, как они могут восстановиться, посмотрите, что произошло с ними после циклического минимума два года назад.

Вы не должны упускать этот шанс. Если судить по истории, сейчас может быть отличная возможность для вас действовать, прежде чем в дело вступят обычные инвесторы.

Я подозреваю, что многие инвесторы погонятся за этим ралли, когда им следует фиксировать прибыль, и именно к этому мы и стремимся.

Вы хотите быть в курсе событий и иметь шанс извлечь выгоду или же упустить отличную возможность?