Спрос на физическое золото во всем мире растет, и желтый металл покупают не только инвесторы.
По данным Всемирного совета по золоту, в прошлом году спрос на физическое золото достиг 4.741 тонны, что является самым высоким уровнем с 2011 года. Крупнейшими покупателями были мировые центральные банки. Закупки золота центральными банками в последнем квартале года составили 417 тонн.
Для сравнения: в последний раз центральные банки приобретали такое количество физического золота в 1967 году, когда менее чем за $100 долларов можно было купить одну унцию золота. Сегодня одна унция золота стоит около $1.830 долларов.
Скачок покупок центральных банков примечателен, потому что, как объясняет Эндрю Дики:
Для индустрии драгоценных металлов всегда интересно, что делают центральные банки и правительства. Большие тектонические сдвиги в том, что они делают, действительно влияют на цену металлов.
В целом в прошлом году центральные банки приобрели 1.136 тонн физического золота, и этот показатель уступает только розничным инвесторам. Спрос со стороны розничных инвесторов во всем мире на золотые монеты и слитки достиг нового девятилетнего максимума и составил более 1.200 тонн.
Розничные инвесторы покупают больше физического золота
В Великобритании наблюдается заметный рост спроса на физические драгоценные металлы.
Самое важное, что мы заметили, особенно в Великобритании после Covid, — это рост числа мелких розничных инвесторов.
Эндрю Дики считает, что за последние пару лет настроения розничных покупателей резко изменились. Эти инвесторы сейчас более охотно рассматривают возможность покупки физического золота и серебра, чем в прошлом.
Об этом свидетельствует резкий рост числа инвесторов, покупающих у Монетного двора. Число новых клиентов выросло на 202% в годовом исчислении с 2019 по 2020 год.
Монетное предприятие отметило особый рост спроса после прошлогоднего краха криптовалют, а значит инвесторы сбрасывают цифровые активы, такие как биткоин, и переходят на физическое золото.
Действительно, Великобритания традиционно отставала от других стран, когда дело доходило до владения физическим золотом, но новые пути выхода на рынки золота и серебра открывают новые возможности.
Цифровое золото привлекает молодых инвесторов
DigiGold от Монетного двора Великобритании позволяет инвесторам владеть долей золотых и серебряных слитков. Цифровой актив физически обеспечен драгоценными металлами, находящимися в хранилищах монетного двора, но им можно торговать одним нажатием кнопки.
Этот цифровой актив становится все более популярным среди молодых инвесторов. До Covid 11% клиентов монетного двора относились к категории миллениалов. Сегодня это число приближается к 29%. Более того, молодые инвесторы начинают с цифрового золота, а затем переходят к более крупным инвестициям, покупая физическое золото.
Эти инвесторы продолжают — по-прежнему владея DigiGold — покупать монеты Британия и соверены.
Одним из преимуществ покупки монет Британия или соверена (как золотого, так и серебряного) является тот факт, что Королевским указом они признаны «законным платежным средством» в соответствии с Законом о чеканке монет 1971 года. Это означает, что они освобождены от налога на прирост капитала.
Зеленое золото становится реальностью
Золотодобывающая промышленность оказывает огромное негативное воздействие на окружающую среду. Мы используем энергию, чтобы выкапывать его, очищать, а затем сбрасываем его обратно под землю в хранилища и забываем о нем (хотя некоторое количество золота также используется в электронике).
Монетный двор Великобритании предпринимает шаги по уменьшению вредного воздействия золота. Компания строит первый в мире завод по извлечению золота из электронных отходов Великобритании. На пике своей производительности завод будет способен перерабатывать 90 тонн печатных плат в неделю, производя «сотни килограммов золота в год».
Часть этого золота отправится в ETC, часть уйдет на производство слитков, монет и ювелирных изделий монетного двора, давая новую жизнь тому, что могло бы отправиться на свалку.
Учитывая растущий спрос на физическое золото в Великобритании и во всем мире, такая возможность переработки крайне необходима, хотя это не окажет большого влияния на мировой рынок.
Несмотря на это новое предложение, растущий спрос на физическое золото в сочетании с ограниченным предложением желтого металла может оказать сильную поддержку ценам в долгосрочной перспективе.