БРИКС в Рио-де-Жанейро: начало новой финансовой эры

В последний день пребывания в Рио-де-Жанейро я спокойно размышлял о том, что услышал от ряда делегатов БРИКС за неделю:

Мы не против США, но мы против доминирования доллара. Мы не хотим конфронтации, но мы хотим свободы выбора.

Эти два предложения, возможно, лучше всего отражают суть перезагрузки в Рио-де-Жанейро.

Поприсутствовав на месте, я нащупал совершенно иную точку зрения. Сидя за своим рабочим столом в Лос-Анджелесе, я представлял саммит БРИКС 2025 года чуть ли не собранием антиамериканских анархистов, пытающихся разрушить существующий финансовый порядок. Вместо этого я увидел группу суверенных государств, которые спокойно работают над достижением своей собственной экономической свободы. Прокладывают финансовые пути в преддверии следующего глобального кризиса. Создают возможности избежать долларовой зависимости.

Мы с Филиппом Патриком приехали в Рио, чтобы узнать, послушать и осветить вопросы, которые СМИ мейнстрима в основном проигнорируют.

Вот пять наших главных выводов из саммита БРИКС-2025.

1. Дедолларизация в настоящее время является популярной политикой

То, что раньше называлось теорией или только предположением, теперь является публичной, официальной политикой членов БРИКС.

Президент Бразилии Лула, принимавший саммит, высказал несколько замечаний по поводу дедолларизации:

Мир изменился... Мы суверенные страны. Пути назад нет. Снижение зависимости от доллара будет происходить шаг за шагом — до тех пор, пока не закрепится. [...] Никто не устанавливал, что доллар является валютным стандартом.

Хотя история говорит об обратном, точка зрения Лулы ясна: страны БРИКС больше не принимают это соглашение.

Многочисленные официальные выступления и документы саммита подтвердили, что снижение долларовой зависимости – это не желание, а рабочий план. Дедолларизация теперь является официальной политикой БРИКС. Что еще важнее — она уже в процессе реализации.

2. Важнейшая роль золота в процессе дедолларизации

Почти все инсайдеры, с которыми мы встречались, подчеркивали стабилизирующую роль золота в изменении валютного порядка. И почти все, с кем мы говорили о дедолларизации, также упоминали золото. Страны БРИКС не всегда доверяют друг другу, не говоря уже о валютах друг друга. Похоже, единственное, чему они доверяют, — это физическим золотым слиткам.

Данные центральных банков подтверждают это: центробанки по всему миру покупают золото в рекордных объемах. Вот уже три года подряд! Сегодня у мировых центральных банков золота примерно столько же, сколько было в период расцвета эры золотого стандарта.

Действия говорят громче слов.

Вот что меня беспокоит: центральные банки отвечают за валюты. Если они не доверяют валюте и накапливают золото рекордными темпами, разве мы не должны хотя бы задуматься, почему так происходит?

3. Недостаточное освещение в западных СМИ

Что шокировало в связи с саммитом, так это то, как мало о нем рассказали в Америке.

В то время как американские СМИ говорили о политических сплетнях и трагическом наводнении в Техасе, лидеры БРИКС выдвигали свой новый экономический курс. Именно поэтому мы приехали на саммит лично.

Вы, наверное, уже знаете, но если вы действительно хотите быть в курсе событий, нужно смотреть не только вечерние новости.

4. Сокращение сроков

Казалось, на реализацию подобных инициатив уйдет 10-15 лет, но создается впечатление, что хватит и трех. Технологии, особенно цифровые платежные сети и двусторонние клиринговые соглашения, помогают этим странам обходить финансовую сеть, основанную на долларах, даже быстрее, чем я ожидал.

Дедолларизация не позволит БРИКС мгновенно исключить доллар из своей международной торговли. Это процесс, который требует определенных реальных усилий на национальном уровне. И ключевые члены БРИКС (в частности, Бразилия, Россия и Китай) активно занимаются дедолларизацией своей торговли.

Это происходит на наших глазах и происходит быстро.

5. Время пересмотреть долю в долларах

Страны, в том числе вторая по величине экономика в мире, диверсифицируют все, что связано с валютой, отказываясь от доллара. Это плохая новость для Америки по нескольким причинам.

Во-первых, покупательная способность доллара зависит от спроса и предложения. Каждая двусторонняя торговая сделка, заключаемая странами БРИКС, снижает мировой спрос на доллары. Это означает потерю покупательной способности для американцев.

Во-вторых, мир покупает государственный долг США как прокси доллара. Снижение спроса на доллары означает снижение спроса на долг. Учитывая, что долг США составляет $36,6 трлн долларов, чье обслуживание обходится более чем в $1 трлн долларов в год, снижение спроса на облигации может легко привести к резкому росту расходов на рефинансирование. И это подстегивает инфляцию, как было на протяжении всей истории человечества.

Если целые страны – как союзники, так и противники – снижают зависимость от доллара, не следует ли индивидуальным лицам подумать о том же?

Это подводит нас к следующему вопросу: если нельзя доверять доллару США, то чему можно? Лишь горстка материальных активов, таких как сельскохозяйственные угодья, драгоценные металлы и энергетические ресурсы (нефть и природный газ), обеспечивают стабильность в периоды финансовых потрясений. В неспокойные времена диверсификация — не только разумный шаг, но и необходимый.

Если повсеместный отказ от доллара заставил вас пересмотреть свою стратегию сбережений, поверьте, вы не одиноки. И это далеко не конец.