Падение доллара играет на руку БРИКС
Возможность запуска БРИКС собственной валюты вполне реальна, поскольку видные государства-члены, Китай и Россия, выражают желание отказаться от доллара. Россия, в частности, возглавляет процесс разработки валюты БРИКС.
Заместитель Председателя Государственной Думы Александр Бабаков в марте 2023 года говорил о необходимости «общей валюты» между Индией и Россией и о том, как это позволит расширить торговлю между двумя экономическими центрами. Далее Бабаков сказал, что присоединение Китая к тройке также имеет смысл.
Нью-Дели, Пекин и Москва сейчас создают многополярный мир, одобренный большинством правительств. Его состав должен быть основан на создании новых валютных связей, выстроенных с помощью стратегии, которая не защищает доллар США или евро, а скорее формирует новую валюту, способную принести пользу нашим общим целям.
Только со своими первоначальными членами БРИКС уже представляет собой треть мировой экономической мощи, впервые превзойдя G7 в прошлом году. Вдобавок ко всему, несколько лет назад БРИКС дала понять, что пришло время расширить блок, побудив новых потенциальных членов, некоторые из которых являются крупнейшими экономиками мира, официально подать свои заявки. Эксперты прогнозируют, что с увеличением числа членов БРИКС к 2030 году будет обеспечивать 50% мирового ВВП.
Может ли БРИКС заменить доллар?
Не случайно БРИКС расширяется именно сейчас. Стратегическое экономическое партнерство между первоначальными членами БРИКС с самого начала заявляло об острой потребности в стабильной, предсказуемой и более диверсифицированной международной валютной системе, и что для этого необходимо увеличить число голосов за столом переговоров. Чем больше государств-членов БРИКС и чем больше доля мирового ВВП, тем выше вероятность того, что новая валюта будет успешно запущена.
Все это происходит в то время, когда доллар США значительно слабеет на мировой арене и внутри страны. С 1933 года стоимость доллара снизилась на 96%. Если инфляция сохранится на умеренном уровне в 3% в год, то сегодняшние $100 долларов будут стоить менее $80 долларов в 2030 году. Что уж говорить о плохих инвестициях! Дедолларизация, похоже, не за горами, и БРИКС, безусловно, надеется воспользоваться этим моментом.
Учитывая прогнозируемую рецессию на конец 2023 года, США было достаточно получить пониженный кредитный рейтинг (с AAA до AA+), что только еще больше побудило инвесторов устремиться на поиски альтернативной валюты.
Некоторые считают, что крах доллара начался, когда США перешли на чисто фиатную валюту. Это произошло еще в 1977 году, когда доллар был официально отделен от стоимости золота. С тех пор основной аргумент в пользу продажи доллара основывался исключительно на репутации правительства США. По мере того, как эта репутация на мировой арене рушится из-за десятилетий интервенций, финансовых санкций и торговых эмбарго, стоимость доллара также снижается.
Помня об ограниченности фиатных валют, Россия предложила, чтобы новая валюта БРИКС была обеспечена золотом, что привлекло бы к ней внимание инвесторов и быстро подняло бы ее до уровня легитимности на мировой арене. Наличие валюты, обеспеченной золотом, доступной для трейдеров по всему миру, также было бы верным способом отвлечь инвесторов от волатильного доллара.
Конечно, пока не ясно, введет ли БРИКС новую валюту. Несмотря на официальное подтверждение заявления России о валюте БРИКС, обеспеченной золотом, и Индия, и Южная Африка публично объявили, что это не входит в их повестку дня 22 августа.
С другой стороны, Китай неуклонно наращивал свои золотые запасы (и, что весьма необычно, объявлял об этом публично). С добавлением 23 тонн в июле официальные запасы золота в Китае выросли до 2.136 тонн. Это девятый месяц подряд закупки золота, в результате чего общий золотой запас центрального банка Китая увеличился на 188 тонн.
Хотя все костяшки домино, ведущие к новой валюте БРИКС, кажутся выстроенными, реально потребуется некоторое время для ее разработки и интеграции безопасной и эффективной денежной системы в странах-членах и странах, не входящих в БРИКС. На разработку евро ушло десять лет, и хотя у БРИКС есть несколько преимуществ, связанных с этим процессом, включая развитие широко распространенных электронных платежей, вероятно, пройдет хотя бы часть этого времени, прежде чем инвесторы получат возможность торговать новой валютой.