В августе страны БРИКС могут представить жизнеспособную альтернативу доллару США

После Второй мировой войны доллар США играет роль мировой резервной валюты. Вы наверняки не раз об этом слышали, и вот что это означает.

Во всем мире для осуществления торговли компании или страны, имеющие разные валюты, используют доллары США. Когда чилийский медный рудник продает тонны руды канадскому перерабатывающему предприятию, они выставляют счет (и получают оплату) в американских долларах.

Очевидно, что большинство стран пользуются разными валютами (за исключением еврозоны). Поэтому на доллар приходится примерно 85% от общемирового объема международной торговли.

Таким образом, мир в значительной степени полагается на доллар, и это очень важно для США. Это означает, например, что дефицитные расходы и недавно напечатанные деньги всегда найдут пристанище. Просто потому, что миру нужны доллары.

И хотя это хорошая новость для страны, которая экспортирует доллары, для всех остальных это не так уж и выгодно.

«Наша валюта, ваши проблемы»

В 1971 году президент Никсон отменил конвертируемость долларов в золото. Остальной мир, мягко говоря, был ошеломлен. Предполагалось, что золотой стандарт не допустит появления инфляции, но план не сработал (в первую очередь потому, что американским гражданам не разрешалось обменивать доллары на золото с 1933 года).

Как США собирались гарантировать стоимость доллара без золотого стандарта? Отвечая на этот вопрос на встрече стран в Риме, министр финансов США Джон Коннелли поразил аудиторию:

Доллар — наша валюта, но это ваша проблема.

Без каких-либо ограничений США принялись печатать деньги. Взгляните на график ниже. Синяя линия отражает общую сумму долларов (М2, показатель денежной массы), а красная линия указывает на покупательную способность, которая за десятилетия снизилась на 86,6%.

Таким образом, наряду с долларами нынешняя система экспортирует и инфляцию. Вот что имел в виду Коннелли, когда сказал, что это проблема других стран.

Ну, а остальной мир просто смирился с этим за последние 50 лет, верно? Так что изменилось?

Превращение доллара в оружие

Независимо от того, как позиционируют военный конфликт, будь то «миротворческая операция» или «действия по наведению порядка», участие в таковом обходится очень дорого. Таким образом, США давно используют финансовые санкции как способ сдерживания стран, чье поведение не соответствует интересам Америки.

Просто потому, что странам нужны доллары, тот, кто контролирует эту валюту, оказывает огромное влияние на мировую экономику. Когда США вводят финансовые санкции против другой страны, доллар выполняет функцию оружия.

И так продолжается уже несколько десятилетий. Куба, например, находится под санкциями уже более 60 лет! А Иран — более 40 лет. В этом смысле превращение доллара в оружие — обычное дело для США, и неудивительно, что в 2022 году они прибегли к тому же методу.

В ответ на начало российско-украинского конфликта Белый дом заморозил активы российского центрального банка в долларах США на сумму $300 миллиардов. Подпись Джо Байдена сделала эти активы совершенно бесполезными. Кроме того, Россию исключили из системы SWIFT.

Однако результаты мер, принятых США, оказались посредственными. Российская экономика не рухнула – вместо этого страна продолжила вести бизнес в обычном режиме, принимая платежи в юанях, рупиях или золоте.

И у этого есть последствия. Как писал для Bloomberg Мэтт Левин еще в марте 2022 года:

Но каждый раз, когда США и их союзники исключают страну из этой системы, та идет и находит другие [методы] торговли. И другие страны, те, что остаются в основной сети, но которые не обязательно во всем сходятся с США, начинают скептически смотреть на основную сеть. Основная система явно является инструментом политической власти, и если вы не согласны с США, в один прекрасный день вас самих могут из нее выдворить. Таким образом, интерес к альтернативным системам появляется до того, как они могут понадобиться. И исключение России из международной финансовой системы, основанной на долларах, повышает вероятность того, что со временем эту систему заменят чем-то другим.

...при использовании власти эта система слабеет каждый раз.

Вот чему будет посвящено Дурбанское соглашение от 22 августа 2023 года – «чему-то», упомянутому Левином.

Встреча БРИКС в августе может положить начало чему-то новому

Страны БРИКС нельзя игнорировать. Обратите внимание, что две из пяти участниц блока (Россия и Китай) исторически являются соперниками геополитического доминирования США.

Обе страны активно подписывают «двусторонние торговые соглашения» с другими странами – это означает, что они могут покупать и продавать в собственных валютах, без посредника в виде доллара. Но главная причина существования глобальной резервной валюты заключается в том, чтобы сделать международную торговлю менее обременительной.

Таким образом, 22 августа БРИКС могут заключить Дурбанское соглашение — соглашение о запуске новой международной валюты, обеспеченной сырьевыми товарами. Обеспечение сырьевыми товарами играет важную роль, потому что это самый простой способ завоевать доверие к новой валюте. Подумайте, ценность какой из существующих ныне валют зиждется хоть на чем-нибудь, помимо надежды?

Такая валюта БРИКС позволила бы странам-участницам обойти финансовые санкции США — и избежать проблемы долларовой инфляции. (Другими словами, валюта Америки вот-вот станет ее собственной проблемой).

Валюта БРИКС может быть обеспечена сырьевыми товарами, которые производят и продают страны блока, – такими, как нефть, промышленные металлы и зерно – или, что более вероятно, золотом.

Обеспечение новой валюты золотом было бы очевидным шагом для стран БРИКС. Китай и Россия занимают 1-е и 2-е места в мире по добыче золота соответственно (Южная Африка и Бразилия занимают 13-е и 14-е места). И Китай, и Россия уже обладают значительными официальными запасами золота (6-е и 7-е места по величине в мире).

Будущее Дурбанское соглашение может включать следующие темы:

• Альтернатива мировому финансовому доминированию США;
• Способ избежать доллара США, используемого в качестве оружия;
• Способ избежать инфляции, вызванной чрезмерным печатанием долларов;
• Средство упрощения и рационализации уже действующих двусторонних торговых соглашений.

Дурбанское соглашение может означать введение первой жизнеспособной альтернативы доллару США. И именно поэтому грядущий саммит БРИКС так важен.