Давайте вернемся в тот день. Протокол ФРС был выпущен в 11:00 по тихоокеанскому стандартному времени 3 мая 2023 года, и, как и ожидалось, ФРС подтвердила повышение процентных ставок еще на четверть пункта. Кроме того, Пауэлл упомянул, что пока откладывает дальнейшее повышение ставок. Конечно, этот комментарий подстегнул цены на золото и серебро, которые резко выросли, в то время как доллар упал еще больше.
Очевидно, что банковская система находится в беде, и это только начальная стадия грядущего кризиса. Я полагаю, J.P. Morgan, один из немногих банков маркет-мейкеров, постоянно давящих на цену золота на NY COMEX и Лондонской бирже, тоже в беде. Причина в том, что каждый раз, когда они снижают цену на золото, она отскакивает. Золото находится всего в нескольких шагах от исторического максимума — в диапазоне от $2.070 до $2.089 долларов за унцию.
Когда цена на золото преодолеет эти уровни, а я верю, что это произойдет, J.P. Morgan и другим банкам маркет-мейкерам в какой-то момент придется покрыть свои бумажные короткие позиции. Но когда цена на золото достигнет новых рекордно высоких уровней, мы увидим начало лихорадочных покупок со стороны населения — в то же время банки маркет-мейкеры будут выкупать свои короткие позиции.
Теперь позвольте мне вернуться в более отдаленное прошлое. В течение некоторого времени существовали все условия для того, чтобы золото и серебро взлетели в цене:
- Огромный торговый дефицит.
- Сбои, связанные с Covid.
- Десятки триллионов долларов, созданные буквально из воздуха.
- Дедолларизация некоторых крупнейших торговых стран мира.
- Самая высокая инфляция, которую мы видели за 40 лет.
- И (не оконченный) банковский кризис.
Тем не менее, несмотря на все эти бедствия, цены на золото и серебро сдерживались J.P. Morgan и его банковскими партнерами. Их способность манипулировать ценами на металлы подходит к концу.
Почему?
Причина в том, что для поддержания схемы требуется определенное количество физического золота и серебра. У нас есть веские доказательства того, что доступные физические запасы заканчиваются. Видите ли, в течение многих лет центральные банки пользовались искусственно заниженными ценами, покупая золотые слитки в рекордных количествах.
В то же время низкие цены на золото и серебро отбили у горнодобывающих компаний охоту производить больше металла. В результате, запасы золота и серебра практически исчерпаны на всех уровнях, от запасов на бирже до оптовых поставок. (Неудивительно, что общественность не в восторге от «стагнации» цен на золото и серебро. Однако сейчас все меняется, и меняется быстро).
Неизбежный скачок цен на золото и серебро: будьте готовы
Могу ли я гарантировать стремительный рост цен на золото и серебро на этой неделе? Конечно, нет. Однако это лишь вопрос времени. Если не на этой неделе, то в следующем месяце или, может быть, осенью. Однако важно понимать, что если у вас нет достаточного количества физического золота и серебра прямо сейчас, вы можете оказаться в печальной ситуации.
Дело в том, что на фоне дефицита предложения, премии к физическому золоту и серебру вырастут вместе со спотовой ценой. Последние четыре десятилетия США жили «на широкую ногу», но скоро это изменится. И изменения могут быть устойчивыми и болезненными. Если вы не хотите идти в ногу со временем, вас могут ожидать большие неприятности.