Россия взяла на себя председательство в блоке, а следующий саммит БРИКС пройдет в городе Казань на юго-западе страны с 22 по 24 октября 2024 года. После начала СВО в Украине в феврале 2022 года Россия действует в условиях карательных санкций, которые заморозили суверенные активы, ограничили ключевой импорт и исключили страну из международной банковской системы SWIFT. Ни у одного государства нет более сильного стимула противостоять существующему финансовому порядку, чем у России.
Поэтому неудивительно, что международные средства массовой информации и мировые рынки получают постоянный поток заголовков, способствующих созданию альтернативных финансовых механизмов блока. К ним относятся развитие транснациональной инфраструктуры блокчейна, работа над новой системой межбанковских платежей и переводов для обхода SWIFT, а также многочисленные попытки ввести валюту, обеспеченную золотом.
Насколько жизнеспособна каждая из этих инициатив и каковы их шансы на успех? Вместе взятые, могут ли эти шаги превратить БРИКС в надежного соперника финансовой системы, возглавляемой США?
Роль России имеет значение для золота
Эверетт Миллман, главный рыночный аналитик Gainesville Coins, считает, что участникам рынка драгоценных металлов необходимо серьезно отнестись к председательству России в БРИКС, потому что оно, скорее всего, повлияет на рынок золота, если еще не повлияло.
Миллман отметил, что основной целевой аудиторией нарратива, продвигающего идеи БРИКС о дедолларизации, альтернативах SWIFT, темпах роста, приросте инвестиционного капитала и росте числа миллионеров, являются не нынешние члены БРИКС и не Запад, а неприсоединившиеся страны, которые не принадлежат ни к одному лагерю.
Недавно я видел, что Зимбабве предпринимает попытки создать собственную валюту, обеспеченную золотом. Я думаю, что Африка является действительно интересным полем битвы между Западом и БРИКС, потому что это, несомненно, рынок, на котором доминируют Россия и Китай, заинтересованные в развитии страны, чтобы вовлечь ее в свою орбиту.
По словам Миллмана, это факт, что крупнейшие страны Африки еще не достигли такой же степени экономического роста, как их коллеги в развитом мире.
Это означает, что существует еще большой нереализованный потенциал. У них по-прежнему имеется огромное количество ресурсов.
Будущее предложение золота на кону
Миллман подчеркнул, что инвестиционному сообществу горнодобывающей промышленности следует уделять особое внимание этой части мира, поскольку там будет определяться будущее отрасли.
Срок эксплуатации существующих рудников исчерпан, и необходимо будет проводить новые разведочные работы по добыче золота, чтобы поддерживать стабильный уровень добычи, на котором он находился в течение последних нескольких десятилетий. Я смотрю на Африку как на один из тех неиспользованных рынков, где могут быть большие инвестиции и где могут появиться новые золотые прииски. Я действительно думаю, что это поле битвы.
Если учесть, как страны печатают деньги, как центральные банки постоянно увеличивают денежную массу, одной из визитных карточек золота является соотношение запасов к притоку. Существующие запасы золота огромны по сравнению с количеством нового золота, которое добывается каждый год, но этот уровень добычи золота постоянен. Обычно он приближается к 1%, поэтому предложение золота ежегодно увеличивается на 1%.
Я думаю, что это важный элемент: в следующие 10, 20 лет мы начнем приближаться к барьерам производства золота, или, может быть, количество нового золота, которое добавляется в наши запасы, начнет сокращаться.
Миллман сказал, что Африка, вероятно, является ключом к решению этой проблемы.
Это важное место для стран, которые заинтересованы в золоте, их центральные банки покупают его. Они захотят знать, откуда возьмутся новые месторождения золота? И я думаю, что ответ прост — в Африке.
БРИКС — это долгосрочная ставка
Джамиль Ахмад, главный аналитик GTC Global Trade Capital, заявил:
Я по-прежнему оптимистичен в отношении БРИКС. Я все еще вижу экспоненциальные возможности этого многополярного мира, в который мы вступаем в политическом плане, и то, как со временем БРИКС и его перспективы, безусловно, могут изменить экономический порядок.
Ахмад сказал, что, хотя он и ожидает, что БРИКС станет глобальной экономической державой, как и предсказывалось в начале 2000-х годов, COVID и инфляционный кризис, вероятно, отложат этот день.
Конечно, это может произойти раньше, если страны с развитой экономикой, за исключением США, продолжат свои весьма удручающие модели роста.
Хотя эксперт признал, что у БРИКС есть свои собственные слабости, о которых стоит беспокоиться.
Если вы посмотрите на включение в БРИКС дополнительных членов, независимо от того, о каких экономиках мы говорим, мы все равно говорим о развивающихся экономиках.
Развивающиеся рынки несут в себе риск. Они не являются безопасными убежищами. Никогда не знаешь, что может случиться дальше. Так что это по-прежнему является недостатком БРИКС; несмотря на свой долгосрочный потенциал, они нестабильны.
Новые платежные системы
Одной из инициатив БРИКС, которая в последнее время привлекает большое внимание, является новая система межбанковских переводов, создаваемая Россией. Как и китайская система трансграничных межбанковских платежей (CIPS), она призвана стать альтернативой SWIFT, глобальному стандарту межбанковских переводов. Но в отличие от CIPS, в ближайшее время он не будет взаимодействовать со SWIFT.
Адам Баттон, руководитель валютной стратегии Forexlive.com, заявил:
Большая часть мира всегда находится под угрозой санкций США или Европы, и в их интересах создать альтернативную систему. Первоначальное обещание или цель SWIFT не заключалась в том, чтобы использовать его в системе санкций, и они изменили правила. Я считаю, что альтернатива SWIFT появилась бы уже давно, если бы система была превращена в оружие раньше.
Сейчас SWIFT стала оружием, и это, очевидно, потребовало создания новой системы.
Баттон заявил, что у него нет причин сомневаться в том, что эти новые системы будут успешными и будут развиваться.
Перевод денег из банка в банк — это не ракетостроение. Есть некоторые стандарты, которые необходимо согласовать, и это займет некоторое время. Запуск такой системы всегда будет требовать много времени, и, возможно, она будет служить скорее резервной копией или просто для торговли между Ираном и Россией или кого-то еще, кто находится под санкциями. Но я думаю, что в конечном итоге эта система оправдает себя, и приличная часть мира будет ее использовать.
Но даже если эти системы заработают и начнут широко использоваться, сказал Баттон, это может фактически послужить укреплению позиций доллара в международных финансах, даже среди стран, подвергшихся санкциям со стороны США и их союзников.
Честно говоря, это может стать скорее положительным риском для доллара США. Если Россия сможет перевести свои доллары США в Иран, то, возможно, она будет более склонна их удерживать.
Миллман считает, что новая платежная система также будет иметь положительную сторону для золота.
Если действительно существует альтернатива SWIFT, платежной системе, находящейся вне контроля США, банков США или доллара, я думаю, что в целом это, вероятно, будет положительно для золота.
Если мы что-то и знаем, так это то, что эти страны накопили много золота. Они рассматривают золото как нейтральный резервный актив, который можно использовать для расчетов. Даже если существуют проблемы с доверием к использованию валют друг друга, золото может выполнять роль доллара — промежуточной валюты.
Тем не менее, Миллман предупредил, что для разработки такого рода системы потребуется немало времени, и SWIFT-компании также отреагируют, в попытке укрепить свои позиции на рынке.
Я бы не стал недооценивать возможность того, что Соединенные Штаты и остальной Запад придут к некоторой корректировке системы. Я не уверен, как именно это будет выглядеть, но я определенно не думаю, что Европа и Северная Америка воспримут это спокойно. Они наверняка отреагируют, начнутся переговоры, что сделает этот процесс очень долгим. Вероятно, мы не будем знать, каковы будут последствия, по крайней мере, через 10–15 лет.
Баттон сказал, что он видит некоторый риск снижения доминирования доллара со стороны этой новой платежной системы, но он будет очень ограниченным.
Предположим, система будет создана, и она будет работать. Это часть процесса отхода от системы, деноминированной в долларах, возможно, чрезвычайно медленной эрозии долларовой системы. Но я не думаю, что это станет проблемой при моей жизни.
Валюта БРИКС
Одной из самых привлекательных идей БРИКС за последние годы стала идея создания общей валюты для всего блока, и этот проект получил большой толчок после того, как в феврале 2022 года были заморожены российские долларовые активы. Это может принять форму совершенно новой общей валюты, такой как евро, возможно, обеспеченной золотом, или может последовать нынешней американской модели, когда валюта самого сильного члена становится де-факто средством обмена внутри блока.
Хотя многополярная финансовая система, соответствующая формирующемуся политическому порядку, имеет свою привлекательность, подавляющая сила доллара США проявляется не только в финансовой сфере, но и очень эффективно распространяется на политическое измерение, что наглядно продемонстрировали недавние события. Ахмад отметил, что это создает еще один огромный барьер, с которым должен бороться любой новый потенциальный соперник.
Если вы посмотрите на превращение доллара в оружие, на то, как Вашингтон может навязывать внешнюю политику, военную мощь и так далее, то поймете, что все это связано с долларом и его рынками капитала.
Ахмад сказал, что, несмотря на его давнюю веру в БРИКС, блок не собирается в ближайшее время выдвигать конкурирующую валюту.
Во-первых, она даже еще не существует. Нужно иметь институциональную глубину рынков капитала. Необходимо предлагать различные активы институциональным инвесторам. И это также должно быть что-то, во что центральные банки готовы вложиться. Все эти факторы не позволяют другим валютам бросить вызов доллару США.
Баттон сказал, что одна из проблем нарратива о конкурирующей валюте заключается в том, что многие люди неправильно понимают, что на самом деле представляют собой валютные резервы.
Мы думаем об этом как о наличных на банковском счете, но валютные резервы хранятся в виде долговых обязательств. Когда у вас есть валютные резервы в долларах, на самом деле у вас есть казначейские обязательства, ГКО. И их фундаментальная сила заключается в огромной ликвидности на этом рынке.
Баттон сказал, что даже общая сумма лучших международных долговых обязательств, не связанных с долларами США, которые уже существуют, не в состоянии конкурировать с точки зрения ликвидности, включая долги остальных развитых экономик мира, в то время как страны БРИКС являются развивающимися экономиками с гораздо более рискованными суверенными облигациями.
Нет ничего, что могло бы сравниться с этим эквивалентом, и особенно, что можно было бы перемещать через границы, ввозить и вывозить. Таким образом, в валюте БРИКС нет ничего, что можно было бы реально хранить. Даже евро, каким бы большим он ни был, является проблемой, потому что вам приходится обращаться к государственному долгу, и тогда вы беспокоитесь о спредах [между облигациями стран]. И ни один из этих рынков и близко не является таким ликвидным, как казначейские облигации США.
Ограничения резервной валюты
История взлета и падения евро иллюстрирует проблемы, с которыми столкнется валютный проект БРИКС. У новой блестящей европейской единой валюты были большие перспективы, когда она была запущена: страны-участницы были близкими географическими соседями. Они не воевали друг с другом в течение 50 лет. И они уже создали обширную сеть международных договоров и торговых соглашений, которые объединяют их долгосрочные интересы. Могут ли члены БРИКС полагаться на такого рода общие связи?
За пределами Европы мировая конъюнктура также была благоприятной для евро. Они вводили в обращение свою новую валюту в период относительного глобального спокойствия после окончания холодной войны. Россия и страны бывшего советского блока были новыми торговыми партнерами по соседству с огромным неиспользованным потенциалом. И международное сообщество, включая Соединенные Штаты, было полностью привержено глобализации и свободной торговле. Остается ли в силе какой-либо из этих факторов сегодня?
Евро был введен 1 января 1999 года, и большинство согласится, что он зарекомендовал себя очень хорошо для своих членов и на международной арене. Он сохранил свою стоимость по отношению к доллару, а по доле валютных резервов занимает второе место в мире, уступая лишь доллару. Но даже спустя четверть века в очень благоприятной среде он занимает второе место с очень большим отрывом.
В какой-то момент разрыв сократился. Но проблема в том, что не было стандартизации рынков капитала с точки зрения фиксированного дохода. Вы могли купить немецкие облигации по одной цене, но греческие облигации — по другой цене. Очевидно, если вы проследите за историей Европейского Союза, греческие облигации в какой-то момент прошлого несли определенный более высокий риск.
Ахмад сказал, что как только Европейский Союз расширился за счет таких стран, как Германия, Франция, Италия и Испания, и начал добавлять более слабых членов, возникло множество различных проблем в центральных банках, в конфликтах интересов, в стандартизации инструментов, которые в совокупности помешали евро стать мировой резервной валютой.
Он занимает вполне комфортное второе место, но доллар США в международных резервах более чем вдвое превосходит евро. На доллар США по-прежнему приходится до 90% всех валютных операций, а оборот этого рынка составляет около $7 триллионов долларов в день.
Если вы возьмете пример того, как на стандартизацию различных финансовых инструментов и продуктов повлияло добавление в группу периферийных или менее экономически сильных членов, просто представьте, что могло бы произойти, если бы гипотетически существовала валютная система БРИКС.
Доллар США — это экосистема
Вокруг американской валюты, основанной на долге, построена целая экосистема, и чтобы вытеснить ее, нужен более качественный долг. Для этого потребовался бы полный переворот во всех этих экономиках. Нельзя сказать, что это невозможно, но на самом деле единственным способом, которым это могло бы произойти, были бы какие-то массовые беспорядки в США, такие как гражданская война или гиперинфляция, что-то в этом роде. Возможно, какая-нибудь мировая война, полное отрезание Китая.
На данный момент все это выдумка. Я не говорю, что это невозможно, и я определенно не говорю, что доллару не нужен соперник. Но опять же, об этом говорят уже более 50 лет, и все, что мы наблюдаем на финансовых рынках, — это то, что Соединенные Штаты по-прежнему сильно отличаются от всех своих аналогов с точки зрения глубины предоставляемых инструментов, ликвидности, которой пользуются институциональные инвесторы, с точки зрения руководителей центральных банков, следующих нарративу Федеральной резервной системы.
Соединенным Штатам удалось создать очень сложную систему, и она чрезвычайно мощная.
И хотя можно сказать, что политическая система США за последние 10 лет стала более изолированной и протекционистской, когда дело доходит до финансовой системы, все обстоит иначе.
Вам просто нужно посмотреть, что произошло с долларом США, активами казначейства, институциональной поддержкой и т. д. во время COVID. Всякий раз, когда в мире случается кризис, все просто стекаются к доллару США.
Ахмад сказал, что то же самое касается международных резервов: когда дела идут плохо, мир покупает казначейские облигации.
Я постоянно вижу заголовки о том, что «долларовые запасы упали». Если вы посмотрите с исторической точки зрения, долларовые запасы все еще намного больше, чем они были 25 лет назад. И в то же время выросли рынки капитала, увеличились заемщики и объемы сделок. Размер и глубина мировой экономики выросли.
Несмотря на столь значительную эволюцию в мировых финансах, эволюцию мировой экономики, глобальной торговли и т. д., доллар все еще способен масштабироваться, чтобы сохранить доминирующую силу в мировых финансах.
И дело не в том, что весь этот рост происходит независимо и доллар США не отстает, а в том, что рост происходит на основе доллара США.
Вот почему я говорю о важности стандартизации продукции. Потому что доллар — это стандарт. Он установил стандарт.
Достижение статуса международной резервной валюты может занять десятилетия, сказал Ахмад, поскольку любая валюта БРИКС будет противостоять гегемонии доллара США, которая существовала со времен Второй мировой войны.
Существует своего рода кустарная индустрия падения доллара, но я не думаю об этом. Я открыто высмеиваю людей, говорящих о скором крахе доллара США.
Роль золота тогда и сейчас
Рост курса доллара США за последние десятилетия и одновременный подъем Соединенных Штатов как выдающейся экономической и военной сверхдержавы совпали с падением стоимости золота как основы оценки стоимости валюты. Поскольку фундамент мировой валютной системы снова начинает колебаться, может ли золото вновь стать ключевым активом, поддерживающим конкурирующие валютные системы?
Это интересно, потому что еще в 70-х, в начале 70-х, когда Бреттон-Вудс рухнул, многое из того, что происходило за кулисами, как я выяснил из исследований моих коллег, было связано с тем, что США пытались удержать европейцев от слишком тесной координации. В то время евро еще не существовало, но многие политики были убеждены, что Европа хотела бы попытаться перестать так сильно зависеть от США, особенно когда мы перестали обменивать наше золото на доллары, которые у них были.
Миллман сказал, что если страны мира начнут объединяться в отдельные валютные лагеря, в основе которых лежит золото, то решение о формировании команды США будет предрешено.
На этот раз, я думаю, Европа гораздо теснее связана с США. Я бы также сказал, что Канада гораздо более тесно связана с США в этом отношении, учитывая тот факт, что их центральный банк больше не владеет золотом. Мексика также играет важную роль в этом, учитывая, что она осуществляет большую часть своей торговли с США, является крупным производственным центром и крупным источником драгоценных металлов как природного ресурса.
Миллман сказал, что мир 1970-х годов был гораздо более фрагментированным, чем сейчас, и сегодняшняя взаимозависимость облегчила бы процесс объединения.
Тогда все было не так глобально, и у вас не было такого количества высокоскоростных соединений, как у нас сейчас. Я думаю, что США были бы очень рады объединению Европы до тех пор, пока она остается в союзе с Соединенными Штатами, что, на мой взгляд, весьма вероятно.
Миллман согласился с тем, что события последних лет сделали это еще более вероятным, поскольку Россия и Китай становятся более тесными союзниками в экономическом и военном отношении. Он сказал, что это партнерство также привело к подрыву экономических и политических завоеваний Китая в Европе.
Торговля с Китаем оказала значительное влияние на Европу, но из-за санкций против России и торговой войны, которую Трамп развязал с Китаем, я думаю, Европа видит, что любые связи, которые у них есть с Китаем, могут [измениться] очень быстро, в то время как США являются гарантом стабильности торговых отношений с Европой.
Миллман сказал, что если эта фундаментальная перестройка отношений между Европой и Северной Америкой произойдет, это создаст серьезные проблемы для перспектив роста БРИКС.
Если сложить весь этот блок вместе… Я не хочу преуменьшать потенциальную важность БРИКС и любых других стран, не связанных с Западом, объем ресурсов, которые они могут задействовать, значителен. Но было бы безумием думать, что Соединенные Штаты и их союзники не могут также задействовать такое же или большее количество ресурсов.
Старые и новые альянсы
И помимо наличия ресурсов в абсолютном выражении, эти альянсы также основаны на согласовании интересов и эффективном единстве внутри блоков. Хотя на страны БРИКС, возможно, приходится растущая доля мирового ВВП, мирового населения и потенциал глобального роста, Соединенные Штаты, Северная Америка и Европа имеют очень долгую историю успешного сотрудничества.
Сравните это с крупнейшими членами БРИКС — Индией и Китаем, которые едва ли могли поддерживать дружеские встречи друг с другом на последнем саммите в Йоханнесбурге, хотя в интересах блока было демонстрировать единство. Идея о том, что, просто расширив БРИКС, вы получите более мощный и полноценно функционирующий коллектив интересов, на данный момент является надуманной.
Даже объединившись, они обладают кажущейся огромной экономической мощью, но на самом деле они очень раздроблены. Они далеко не так едины.
И этот вопрос выходит далеко за рамки современных споров. Миллман сказал, что страны БРИКС, скорее всего, никогда не будут по-настоящему объединены.
Вы имеете дело с очень разными культурами, между которыми много общего в истории. Все знают о напряженных отношениях между Индией и Китаем. Исторически сложилось так, что эти проблемы не исчезают только потому, что у них есть общий экономический враг. А на Западе это работает десятилетиями. Это не исчезнет в одночасье. Это будет очень трудно [преодолеть] тем членам, которые ощущают недостаток доверия друг к другу.
Миллман сказал, что если существующий финансовый порядок претерпит такого рода раздвоение, то, по его мнению, Северная Америка и Европа одержат верх, в том числе в сфере драгоценных металлов.
Даже если речь пойдет о какой-то системе торговли, обеспеченной золотом, до тех пор, пока у Соединенных Штатов есть золото, просто очень трудно представить, что они не будут занимать лидирующие позиции.
Восток покупает золото, но Запад все еще владеет им
Это фундаментальный момент, который часто упускается из виду при обсуждении масштабных закупок золота центральными банками и угроз перейти на золото и отказаться от доллара США: Соединенные Штаты не покупают золото для поддержки своей валюты, как это делают другие страны, потому что доллар уже укрепляется по отношению к этим другим валютам. Но если бы США захотели или им было необходимо присоединиться к продолжающейся золотой лихорадке центральных банков, они бы с самого первого дня начали с позиции подавляющего превосходства, обладая самыми большими запасами золота на планете.
Согласно последним данным Всемирного совета по золоту, в резервах центрального банка Соединенных Штатов находится более 81.333 тонн золота, по сравнению с 2.333 тоннами в России и 2.235 тоннами в Китае. В совокупности они составляют чуть более половины запасов золота США. Даже если мы добавим известные суверенные запасы золота других членов БРИКС (официальные данные по Ирану и Эфиопии недоступны), общая сумма в 6.149,44 тонны не соответствует запасам одних только США.
А что, если США не одиноки? Если мы добавим суверенные запасы стран-членов ЕС и Мексики (у Канады их нет) вместе с запасами Соединенных Штатов, то общий объем резервов этого «западного блока» составит почти 20.000 тонн. Это более чем в три раза превышает резервы стран БРИКС, и это без учета Швейцарии, не входящей в ЕС (1.040), а также практически несомненного участия таких надежных военных и экономических партнеров, как Великобритания (310,29), Япония (845,97), Тайвань (423,63), Южная Корея (104,45) и Австралия (79,85).
Миллман сказал, что, если бы Соединенные Штаты решили это сделать, они могли бы легко позволить себе использовать часть своих огромных резервов для поддержки Канады, Мексики и других бедных золотом союзников в их переходе на эту новую систему, а страны ЕС уже много лет работают над тем, чтобы увеличить долю золота до 4% от общего объема резервов.
Для стран БРИКС и всех остальных, кто планирует свергнуть доллар с помощью золота, это может оказаться классическим примером «будь осторожен в своих желаниях».
Преимущества членства в БРИКС
Если сообщения о крахе доллара были сильно преувеличены, если у США все еще есть «золотой туз» в рукаве, и если БРИКС, согласно любому взвешенному анализу, находится на расстоянии световых лет от реальной резервной валюты любого рода, тогда в чем же привлекательность присоединения к блоку? Есть ли у членства свои преимущества?
Ответ, по-видимому, положительный. Блок, похоже, намерен занять свою собственную нишу в международной торговле и финансах, которая обеспечит экономическую и финансовую основу, защищенную от принуждения и контроля со стороны США.
Китай, если прислушаться к его словам, обеспокоен. Рост популизма в США представляет собой серьезную угрозу свободной торговле, и я думаю, все это видели. БРИКС может попытаться утвердиться в первую очередь как торговый блок. Если вы станете достаточно сильными, у вас будет место за столом переговоров с США, Европой и БРИКС.
В конечном итоге БРИКС может попытаться утвердить свой статус торгового блока, который уважает свободную торговлю, но не слишком беспокоится о правах человека. На рынке для них есть место. Это привлекательно для многих стран.
Все дело в санкциях, потому что когда страны подвергаются санкциям, то это происходит за военные действия или нарушения прав человека. И хотя многие страны могут быть разочарованы тем направлением, в котором в последнее время пошли Соединенные Штаты, с превращением мировой резервной валюты в оружие и непримиримым протекционизмом в торговле, Баттон сказал, что БРИКС вряд ли предложит лучшую альтернативу.
Вы вступаете в БРИКС, но там все равно есть Китай. Это тоже не какой-то открытый бастион, верно?
Если финансовая система расколется надвое, Америка все равно может оказаться сильнейшей стороной при любом объективном анализе, но страны с целями, которые могут быть достигнуты только за пределами международного порядка, возглавляемого США и Европой, могут не увидеть альтернативы объединению в рамках БРИКС, возглавляемого Китаем, в обмен на дипломатическую поддержку региональных и международных амбиций Пекина на финансовую поддержку, которая не будет отозвана, когда американские интересы окажутся под угрозой или будут нарушены международные нормы.
Они хотят создать торговый блок с либеральными рынками и без возможности применения санкций, основанных на правах человека. Это соблазнительная идея.
Председательствует Россия, но козыри на руках у Китая
Миллман отметил, что Китай всегда разрабатывал многолетние планы по достижению определенных целей, как внутри страны, так и за рубежом, и БРИКС необходимо рассматривать в этом контексте.
Каково долгосрочное видение Китая в отношении выстраивания этих отношений не только в рамках «Один пояс — один путь», но теперь и через другие наднациональные группы, такие как БРИКС, например, Новый банк развития в качестве альтернативы МВФ и Всемирному банку? Это почти как если бы они просто воссоздавали то, что уже работало на Западе. Они такие: «Хорошо, мы тоже можем поиграть в эту игру». Я думаю, это точное описание происходящего.
Миллман сказал, что стоит повторить, что Китай на сегодняшний день имеет наибольший вес в БРИКС.
Не хочу иронизировать над размерами экономик Южной Африки, Бразилии, России или Индии, но давайте просто назовем вещи своими именами: Китай является самым крупным игроком в этой группе.
Если бы они не были в этой группе, я не думаю, что мы бы вообще увидели БРИКС. Я не думаю, что он существовал бы без Китая, стоящего в его центре. Поэтому стоит обратить внимание на шаги, которые они уже предприняли в этом направлении, чтобы попытаться расширить свое влияние на международном уровне.
Миллман отметил, что президент Си Цзиньпин и другие лидеры в последние годы использовали крупные собрания Коммунистической партии Китая, чтобы продвигать эти идеи и ясно давать понять, что это важные долгосрочные цели для страны.
Они часто используют риторику и подчеркивают, что хотят распространить китайский стиль правления и экономической организации на остальной мир, следуя тому же сценарию, который позволил Западу и Соединенным Штатам стать таким крупным игроком на мировой арене. Это почти тот же самый процесс, просто на смену неолиберальной экономике приходит смешанная экономика в китайском стиле, основанная на централизованном планировании и определенных принципах свободного рынка.
Но в основе всего этого лежит золото. Накопление золота.
Является ли БРИКС движущей силой геополитической нестабильности?
Миллман сказал, что Китай продолжит оказывать свое влияние в этих сферах, и что многое из того, что сейчас происходит в мире, на самом деле направлено на достижение этих целей.
Многие изолированные геополитические инциденты, которые мы наблюдаем по всему миру, на самом деле могут быть опосредованными действиями Запада, пытающегося сдержать влияние Китая, или наоборот, Китая, пытающегося утвердить свое влияние через других опосредованных лиц, аналогично тому, что мы наблюдали на протяжении всей холодной войны между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Я думаю, что нет никаких сомнений в том, что это действительно основные движущие силы.
Несмотря на то, что иногда бывает трудно провести прямую линию и сказать: «О, какое отношение то, что происходит на Ближнем Востоке, имеет к Китаю?» Иногда я думаю, что если копнуть глубже, то можно найти какие-то цели или соображения. Либо Запад, либо Китай пытаются сдержать влияние друг друга.
Проверенный способ добиться этого — втянуть страну в затяжной конфликт, истощить ее ресурсы. Примерно это и происходит между Россией и Украиной. Но я думаю, что когда речь заходит о золоте, оно все больше превращается в глобальное поле битвы.
Миллман отметил, что Китай является крупнейшим в мире производителем золота.
Но не все производство находится на территории материкового Китая. Значительная часть этого золота приходится на китайские рудники в зарубежных странах. Я думаю, что это очевидная часть их стратегии. Опять же, хотя это и не так очевидно, Запад постоянно так поступает, и дело не только в пережитках колониализма, но и в том факте, что многие крупнейшие золотодобывающие компании, работающие в таких странах, как Латинская Америка и Африка, принадлежат западным державам. Нельзя отрицать, что они, в некотором смысле, извлекают эти ресурсы из этих стран и забирают их себе.
Стоит обратить внимание на то, кто контролирует горнодобывающие компании и потоки золота, которые они добывают.
Это скрыто от глаз, и опять же, это основано на довольно большом количестве предположений о планах и о том, можем ли мы на самом деле сказать, что это делается с какой-либо более важной целью, чем просто максимизация прибыли компаниями. Но я действительно думаю, что в проекте «Один пояс — один путь» есть более важный геополитический элемент, направленный на обеспечение поставок золота в долгосрочной перспективе.
Китаю нужно золото, нравится это США или нет
Обладая самой сильной валютой, крупнейшим и наиболее ликвидным долговым рынком и континентальным доступом к энергетическим и природным ресурсам, положение Соединенных Штатов в ближайшие 10-15 лет вряд ли будет зависеть от контроля над мировым предложением золота. США могут рассматривать золото как инструмент инвестирования, как средство сохранения стоимости, как средство защиты от инфляции. Они могут покупать и продавать его, как любой другой актив.
Но к Китаю это не относится, и это помогает объяснить, почему страна продолжает покупать золото независимо от цены и держится за него так, словно от этого зависит жизнь ее экономики. Исходя из собственных действий Китая, единственный реальный путь, который, по их мнению, позволит их валюте укрепиться, а экономике занять лидирующие позиции, — это обеспечить ее золотом.
Рассматриваемое через эту призму, золото становится абсолютно необходимым для всех планов Китая. Это включает в себя направление развития БРИКС, и это также относится к общей валюте: если Китай продолжит покупать золото нынешними темпами, одновременно контролируя постоянно растущую долю производства золота внутри страны и за рубежом, то роль юаня как валюты БРИКС, будь то де-факто или де-юре, станет предрешенной.
При таком сценарии у Китая были бы все козыри, и он мог бы говорить со странами БРИКС и большей частью развивающегося мира с той же позиции, с которой США часто выступали по отношению к нынешнему международному порядку: мы контролируем вашу торговлю, являясь вашим рынком. Мы контролируем ваши ресурсы, либо через прямое владение, либо через долгосрочные договоры аренды. У вас большие долговые обязательства перед нами по линии Нового банка развития и программы «Один пояс — один путь». И у нас больше золота, чем у вас, и мы накапливаем его быстрее, чем вы когда-либо могли бы. Как вы думаете, в чьей финансовой системе вы работаете?
Миллман сказал, что, хотя Россия сделает все возможное, чтобы использовать роль председателя блока в своих интересах, Китай представляет более широкую картину в рамках БРИКС.