Надеюсь, вы получили такое же удовольствие, как и я, наблюдая за ростом золота, и это было нашим единственным утешением в этом безумном мире. Власть предержащие хотят войны, и, ей-богу, они ее получат!
Итак, лучшее, что мы, простые смертные, можем сделать, — это правильно позиционировать себя перед неизбежными движениями рынка. В конце концов, глупо сидеть сложа руки, когда мы можем получить прибыль от волатильности, вызванной действиями правительств — конечно, это включает в себя и восходящую волатильность.
Джим Рикардс, Дэн Амосс, Байрон Кинг, я и остальные члены нашей первоклассной команды Paradigm Press практически в унисон твердили о предстоящем большом подъеме цены на золото.
Золото трижды достигло потолка в $2.000 долларов (летом 2020 года, зимой 2022 года, весной 2023 года), прежде чем окончательно прорваться в конце 2023 года. После этого наблюдалась четырехмесячная консолидация, во время которой сопротивление в $2.000 долларов стало поддержкой. И с тех пор мы участвуем в гонках.
После того, как это почти параболическое ралли остынет, драгметалл может перейти к другой модели консолидации. Но он также может достичь $3.000 долларов до конца года.
Как вы знаете, золото — это драгоценный металл, который веками использовался в качестве валюты, ювелирных изделий и инвестиций.
На его стоимость влияют различные факторы, такие как спрос и предложение, экономические условия и, особенно в данном случае, геополитические события (спровоцированные некомпетентными политическими игроками). Многие люди могут задаться вопросами:
Это все? Движение золота вверх закончилось? Упадет ли золото со скалы, как в конце 2011 года?
Давайте обсудим пять причин, по которым цена на золото будет продолжать расти в течение следующих нескольких лет.
Безудержная инфляция
Хорошо, ситуация с инфляцией необратима. Это не вина Джея Пауэлла. Он неустанно повышал ставки.
Это случай финансового доминирования, а это означает, что Конгресс тратит деньги, как кучка пьяных матросов.
Наш государственный долг вышел из-под контроля. Учитывая дефицит, который создал Байден, неизвестно, когда ситуация вернется в норму.
Инфляция является одним из наиболее значимых факторов, влияющих на цену золота. Когда инфляция растет, стоимость бумажной валюты снижается, и инвесторы склонны обращаться к золоту как к страховке от инфляции.
Золото часто рассматривается как убежище во время экономической неопределенности, а его цена имеет тенденцию расти в периоды высокой инфляции.
Поскольку инфляция никуда не денется, можно рассчитывать на то, что она будет оказывать повышательное давление на цену золота в течение многих лет.
Рост золотых резервов Центрального банка
Я знаю это. Вы знаете это. ФРС это знает. Любой другой центральный банк это знает.
С 2009 года золотые запасы центральных банков резко возросли. Центральные банки по всему миру держат золото как часть своих резервов.
По данным Всемирного совета по золоту, центральные банки добавили в свои резервы 673 тонны золота в 2021 году, что является самым значительным увеличением с 1967 года.
Эта тенденция сохраняется, поскольку центральные банки стремятся диверсифицировать свои резервы и защитить себя от экономической неопределенности. Увеличение золотых резервов центральных банков повысит спрос на металл, что приведет к росту цен.
Растущий спрос на развивающихся рынках
Развивающиеся рынки, особенно Китай и Индия, являются важными драйверами спроса на золото. Эти страны имеют культурную близость к золоту, и оно часто используется в ювелирных изделиях, религиозных церемониях и инвестициях.
По данным Всемирного совета по золоту, на долю Китая и Индии в 2021 году приходилось 50% мирового спроса на золото.
Поскольку эти экономики продолжают расти, ожидается, что спрос на золото увеличится, что приведет к росту цен.
Повышенная геополитическая напряженность
Геополитическая напряженность, такая как военные конфликты, политическая нестабильность и торговые споры, существенно влияет на цену золота. Во времена неопределенности инвесторы обращаются к золоту как к безопасной гавани, что приводит к увеличению спроса и росту цен.
Байден позволил неоконсерваторам начать ненужную войну в Украине, которая, по всей вероятности, будет стоить Америке ее гегемонистской короны.
Нетаньяху позволил катарцам финансировать ХАМАС, и в октябре прошлого года это сыграло с ним злую шутку. Израильская ЦАХАЛ далеко не так сильна, как думал мир.
Китай никогда не отпустит Тайвань. Это понимают все, кроме правительства США.
Глобальному Югу надоел Запад. Нигер, Буркина-Фасо и Мали выгнали французов. На очереди Африканское командование Вооруженных сил США.
Все это заставляет инвесторов думать, что скоро может быть заключено новое Бреттон-Вудское соглашение, что является оптимистичным фактором для золота.
Волатильность рынка
Во время экономической неопределенности или волатильности рынка инвесторы склонны обращаться к золоту, увеличивая его спрос и цену.
Если «фискальное доминирование» Казначейства что-то сломает на рынках недвижимости, денег, акций или облигаций и председатель Пауэлл не сможет навести порядок, инвесторы устремятся в золото.
Вероятность этого события выше, чем в любой другой раз, который я помню.
Заключение
Цена на золото продолжит расти в течение следующих пяти лет из-за различных факторов, включая инфляцию, резервы центральных банков, спрос со стороны развивающихся рынков, геополитическую напряженность и волатильность рынка.
Хотя на сырьевых рынках всегда существуют риски и неопределенность, долгосрочные перспективы золота остаются более чем позитивными.
Инвесторы, которые хотят диверсифицировать свои портфели и защитить себя от экономической неопределенности, должны добавить золото в свои инвестиционные стратегии.