Идеальный портфель для долгосрочных инвестиций

Согласно мнению специалистов ITI Capital, в состав идеально сбалансированного инвестиционного портфеля, нацеленного на долгосрочную перспективу, должны входить такие активы, как золото, акции компаний из IT-сферы и биткоин.

По словам экспертов в сфере финансов из инвестиционной компании ITI Capital, оптимальный инвестпортфель, рассчитанный на длительный период времени, сейчас должен формироваться из акций предприятий сферы IT, выигрышно чувствующих себя в режиме карантинных ограничений, таких как поставщики цифровых услуг, интернет провайдеры, мобильные операторы и т.д.

Дополнить пакет инвестиций для диверсификации рисков можно драгметаллами (золотом или серебром), а также биткоином. Все эти активы неуклонно растут в цене.

Однако акции компаний из сферы IT сегодня переоценены по своим тактическим показателям. Так, индекс P/E относительно фирм из группы Nasdaq сейчас составляет более 30x.

Для циклических акций данный показатель — не более 12x. Поэтому вложение средств в циклические акции будет предпочтительней.

Подобные рекомендации можно обосновать ожиданием роста стоимости циклических акций после их перепродажи.

Биткоин и драгметаллы (серебро и золото) переходят в стадию, когда инвесторы неизбежно захотят зафиксировать прибыль от них.

Таким образом с начала весны:

• Удорожание серебряного драгметалла составило 90%.
• Рост стоимости биткоина превысил 70%.
• Акции компаний группы Nasdaq выросли вполовину.
• Индекс Dow Jones подорожал на 39%.

Специалисты считают, что взлет биткоина и драгметаллов обусловлен двумя главными причинами:

• Повышенным интересом инвесторов к антикризисным активам, к которым относятся драгметаллы и биткоин, считающийся цифровой формой золота.
• Снижение стоимости большинства акций и уменьшение покупательной способности валют из-за мер денежного стимулирования экономик, уже превысивших в сумме $17 триллионов на фоне близких к нулю значений ключевых ставок.

Сегодня золото стремится к своему историческому максимуму $1944 за одну унцию, достигнутому летом 2011 года. Рекорд для серебряного драгметалла $50 за унцию пока не близок, но психологический порог сопротивления на пути к нему $30 за унцию уже пройден.

Преимущество биткоина заключается в его альтернативной нетрадиционности, как инструмента хеджирования существующих экономических рисков. Кроме того, на криптовалюту благотворно влияют возросшие объемы электронных платежей, составившие в 2019 году $4.1 триллиона и стремящиеся к $5 триллионам в текущем 2020 году. Для справки — еще три года назад эта цифра составляла лишь $3.2 триллиона. Пороговые значения цены биткоина были зафиксированы в июне ($11,921) и августе 2019 года ($11,314).

Так считают эксперты ITI Capital. Существуют другие точки зрения на тему биткоина, в частности, банки JP Morgan и Goldman Sachs не рекомендуют больше своим клиентам инвестировать в биткоин.