Рекордная цена золота стимулирует исторические объемы контрактов на биржах

CME пишет, что заоблачные цены на золото привели к тому, что в первом квартале 2024 года объемы фьючерсов достигли самого высокого уровня за многие годы.

Объем торгов и открытый интерес по фьючерсам на золото (GC) и фьючерсам на микрозолото (MGC) выросли в ответ на рост цен. Мартовский объем торгов по золоту (GC) в размере 332,6 тыс. контрактов был самым высоким с июля 2020 года, а открытый интерес в 540,6 тыс. на 13 марта 2024 года был самым высоким с марта 2022 года.

Мартовский объем торгов микрозолотом (MGC) в размере 75,4 тыс. был самым высоким с декабря 2020 года, в то время как 21 марта 2024 года открытый интерес составил 41,5 тыс. контрактов и был самым высоким с января 2021 года.

CME также установила небывалый дневной рекорд объема торгов в тот день, когда золото превысило $2.400 долларов, при этом объем металлургического комплекса компании достиг рекордных 1.728.362 контрактов в пятницу, 12 апреля, побив предыдущий рекорд в 1.670.920 контрактов, установленный 28 февраля 2020 года.

На фоне изменения геополитических условий, напрямую влияющих на мировую торговлю металлами и смежные отрасли, участники рынка используют весь наш набор металлопродукции для корректировки своих портфелей и управления рисками.

Джин Хенниг, управляющий директор и глобальный руководитель отдела металлов CME Group

Выдающаяся динамика цен на золото также привела к тому, что объемы контрактов на другие металлы достигли исторических максимумов. 12 апреля стал третьим по величине объема торгов днем в истории комплекса драгоценных металлов: было продано 1.461.859 контрактов, вторым по величине днем для опционов на металлы (305.732 проданных контракта), вторым по величине днем по объему за всю историю фьючерсов на микрозолото (311.919) и третий по величине для фьючерсов микросеребро: было продано 58.485 контрактов.

Также был зафиксирован рекордный день по объему фьючерсов на микромедь — 16.597. Он вошел в десятку крупнейших по объему торговли дней для комплекса цветных металлов с общим объемом 265.021 контракта, перешедшего из рук в руки.

12 апреля стал знаменательным днем по другим причинам, поскольку CME в координации с Лондонской биржей металлов ввела самое полное на сегодняшний день ограничение российского экспорта: запрет на весь российский металл, произведенный после этого дня. Этот шаг был сделан для того, чтобы привести две биржи в соответствие с последними санкциями США и Великобритании.

Запрет был введен, чтобы ограничить возможность России получать прибыль от экспорта металла, производимого такими компаниями, как «Русал» (алюминий) и «Норникель» (никель), которые помогают стране финансировать текущие военные операции в Украине.

CME сообщили агентству Reuters, что они «рассматривают и будут сообщать о любом влиянии на рынки», добавив, что они «не раскрывают происхождение или бренды подходящего или зарегистрированного металла, который имеется в запасе».

Раскаленный рынок драгоценных металлов также привел к тому, что контракты на платину на CME достигли рекордных объемов.

Впервые с 2018 года цены на платину и палладий близки к паритету. Объемы торговли платины достигли рекордного уровня в марте — в среднем более 42 тысяч контрактов в день, включая рекордный день в 60.410 контрактов 19 марта.

Средний дневной объем торговли палладия в феврале составил более 8 тысяч контрактов, что является самым высоким показателем с февраля 2014 года, а средний открытый интерес с начала года в 21,6 тысяч вырос на 36% по сравнению с 15,8 тысячами в 2023 году.

Фьючерсы на литий на CME также выиграли от продолжающегося перехода к «зеленой» энергетике. Объемы торговли гидроксидом лития в первом квартале уже превысили объемы за весь год в прошлом году. В первом квартале в среднем в день торговалось более 320 контрактов, что на 2000% больше, чем за тот же период прошлого года. Открытый интерес вырос до более чем 24 тысяч контрактов по состоянию на 2 апреля.