Цены на золото в движении
Неподготовленному глазу взрывной рост золота может показаться неожиданным. Однако это восходящее движение цены является продолжением модели «Чашка с ручкой», которую графики золота сформировали в январе. Цена на золото консолидировалась в течение значительного периода времени, демонстрируя при этом тенденцию к росту. Сейчас мы наблюдаем эффект «рогатки», поскольку цена на золото регулярно устанавливает новые рекорды.
Начало сырьевого суперцикла
На первый взгляд скорость и масштабы этого роста могут показаться неустойчивыми. Однако лучшее понимание экономического климата в целом ставит недавние максимумы золота в правильный контекст. Прямо сейчас рынок вступает в так называемый сырьевой суперцикл. В эти периоды, которые длятся около десяти лет, такие сырьевые товары, как драгоценные металлы, нефть, пшеница и даже какао, достигают аномального роста.
Золото прорывается вверх впервые за 15 лет.
Дэмиан Уайт
Инфляция является основной движущей силой такого экспоненциального роста цен. Девальвация валюты означает, что покупка того же количества определенного товара становится все дороже, что увеличивает его стоимость. Кроме того, экономическая неопределенность заставляет инвесторов вкладывать деньги в активы-убежища, многие из которых являются сырьевыми товарами.
Нынешний рост цен на золото является одним из примеров того, как сырьевые товары могут двигаться во время суперцикла, когда инфляционное давление возрастает. Эти уверенные движения ясно указывают на дальнейшую восходящую траекторию золота. Прошло более десяти лет с тех пор, как прошлый сырьевой суперцикл поднял цены на золото до беспрецедентно высокого уровня. Теперь эта история повторяется.
Приближающиеся попутные ветры для цен на золото
Глобальная нестабильность
Конфликты пылают по всему миру: российское СВО в Украине продолжается уже третий год, Иран угрожает превратить битву между Израилем и Хамасом в региональную войну, а Китай оказывает давление на Тайвань. Эта всемирная нестабильность толкает все больше людей к золоту и другим физическим активам, имеющим внутреннюю ценность.
Сокращение ставок
Федеральная резервная система твердо намерена снижать ставки. Это всего лишь вопрос времени. Первоначально лидеры ФРС указывали на три снижения ставок в 2024 году, но неидеальные показатели индекса потребительских цен, вероятно, отодвинули сроки на 2025 год. Тем не менее, снижение ставок неизбежно ослабит доллар США. Вместо того, чтобы оставлять свое богатство в девальвируемой валюте, инвесторы будут искать защиты в золоте.
Долг США
Неудачная фискальная политика неограниченного печатания денег и расходов привела экономику США к долговой яме в $34 триллиона долларов. Высокий государственный долг, который увеличивается на $1 триллион долларов каждые 100 дней, заставил страны отказаться от доллара и связанных с ним активов. Вместо стабильной мировой резервной валюты центральные банки делают выбор в пользу золота.
Воспоминание о 1970-х годах
Опытные инвесторы проводят параллели между сегодняшним экономическим климатом и экономическим климатом конца 1970-х годов. Оба периода отмечены высокой инфляцией, высокими процентными ставками и широко распространенной неопределенностью. Примечательно, в этот период инфляция шла волнами, что заставило многих людей думать о приближении нового всплеска инфляции.
Несмотря на сильный доллар и высокие процентные ставки, в 1970-е годы золото пережило беспрецедентный спад. Сегодня золото снова демонстрирует огромную силу, поскольку люди ищут защиты от умирающего доллара.
Люди покупают золото независимо от цены, чтобы защитить себя от девальвации валют.
Дэмиан Уайт
Между 1970-ми и 1980-ми годами цена золота выросла с $60 до более чем $800 долларов. Если бы такой же скачок роста произошел сегодня, цены на золото подскочили бы выше $30.000 долларов! Поначалу это может показаться безумием, но уже есть явный прецедент, и экономическая ситуация очень похожа.
Эксперты скорректировали прогнозы цены на золото
Мы не единственные, кто говорит, что цена на золото вырастет. Сочетание резкого роста драгметалла и ухудшения экономических условий побудило многих экспертов скорректировать свои прогнозы. В этом году все больше людей ожидают скачок золота до $3.000 долларов.
Bank of America, неохотный сторонник золота, заявил, что цены на золото достигнут этой отметки к 2025 году. Аналогичным образом, Citi полагает, что это произойдет в ближайшие 6–18 месяцев. Знаменитый сырьевой инвестор Деннис Гартман утверждает, что этот рекорд будет побит через пару лет. Хотя детали могут отличаться, очевидно, что прогнозы цен на золото на 2024 год повышаются.
Время инвестировать
Проверенная инвестиционная мудрость о том, что не стоит откладывать покупку золота, сейчас актуальнее, чем когда-либо. Инвестиционные инстинкты могут подсказать вам подождать, пока цены не остынут, но все экономические индикаторы и исторический анализ указывают на то, что драгметалл будет расти дальше.
Просто взгляните на действия самых знающих, опытных и богатых инвесторов в мире. Спрос на золото со стороны центральных банков за последние несколько лет удерживался на рекордно высоком уровне.
Они не доверяют свое богатство обесценивающимся бумажным валютам, так почему же вам следует это делать? Поскольку цена на золото находится на пути к более высоким уровням, его покупка сейчас обеспечит более значительную прибыль в долгосрочной перспективе. Не отставайте.